世界工程機(jī)械設(shè)備制造商50強(qiáng)排行榜分析
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受到北美工程機(jī)械制造商發(fā)展的推動(dòng)，2005年全球最大的50家工程機(jī)械設(shè)備制造商的總銷售額增長(zhǎng)14.4%。 2005年全球最大的50家工程機(jī)械設(shè)備制造商的年收入合計(jì)達(dá)到988億美元，比2004年的863億美元增長(zhǎng)了14.4%。2006年是《國(guó)際建設(shè)》雜志第四次編纂世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜，在此期間，50強(qiáng)制造商的銷售額實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)，在2003年統(tǒng)計(jì)的555億美元（基于2002年的銷售額）的基礎(chǔ)上，4年內(nèi)共計(jì)增長(zhǎng)了78%�！秶�(guó)際建設(shè)》的讀者可能還記得，2005年的世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜顯示銷售額比2004年增長(zhǎng)了31.1%。所以2006年14.4%的增長(zhǎng)率雖然說明工程機(jī)械行業(yè)在向前發(fā)展，但也可能是一個(gè)即將出現(xiàn)下滑的信號(hào)。 卡特彼勒穩(wěn)居第一 卡特彼勒理所當(dāng)然地在世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜上以較大的優(yōu)勢(shì)獨(dú)占鰲頭，并且優(yōu)勢(shì)越來越大。根據(jù)2005年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，卡特彼勒的銷售額占50強(qiáng)制造商總銷售額的23.2%，比2004年50強(qiáng)排行榜中的21.7%的比率提高了1.6%。小松又一次位居第二，在50強(qiáng)總銷售額中占有的9.6%的比例沒有發(fā)生改變，特雷克斯仍然占據(jù)第三的位置，占有率為6.5%，比2004年提高了0.7%。 卡特彼勒和特雷克斯銷售份額的提高是所有美國(guó)制造商都有良好業(yè)績(jī)的一個(gè)反映。所有美國(guó)制造商在2005年都至少維持了在統(tǒng)計(jì)表中的位置，很多制造商的排名都有所提升。阿爾泰克工業(yè)公司是唯一的一個(gè)例外，由于《國(guó)際建設(shè)》對(duì)其銷售額的評(píng)估做了修正，該公司的排名下滑了6位。 不過除了阿爾泰克工業(yè)公司，美國(guó)制造商在50強(qiáng)排行榜中的排名明顯上升。約翰·迪爾超越沃爾沃建筑設(shè)備名列第四，同時(shí)JLG和馬尼托瓦克首次打入前15名。其次阿斯泰克(Astec)和Gehl的名次也有所提升。 美國(guó)制造商合計(jì)占世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額的47.8%，比2005年排行榜的45%提高了2.8個(gè)百分點(diǎn)。追溯到2004年，美國(guó)制造商所占份額為43.4%，這說明美國(guó)制造商正在逐步鞏固他們?cè)谌蚬こ虣C(jī)械設(shè)備領(lǐng)域中的銷售份額。根據(jù)2005年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，美國(guó)制造商在過去2年中的份額提高了4.4%，相當(dāng)于每年增加43.5億美元的銷售額。 2005年的世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜顯示北美和亞洲制造商的市場(chǎng)份額都有所提高，而歐洲制造商的市場(chǎng)份額有所下降。但是，2006年歐洲制造商更好地穩(wěn)固了自己的地位，使美國(guó)制造商所獲得的更多份額大部分是從亞洲設(shè)備制造商那里奪取的。 2006年的排行榜中歐洲的市場(chǎng)占有率是26.3%，比2005年的26.9%下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。不過亞洲制造商的市場(chǎng)份額下降更多，下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)，跌到25.4%。從50強(qiáng)排行榜上可以很容易地看出這種總體發(fā)展趨勢(shì)。在前10強(qiáng)制造商中，利勃海爾超越了日立，而其他在表中排名下降的亞洲制造商包括神鋼、斗山、住友和加藤等。 日本制造商占了亞洲工程機(jī)械設(shè)備制造商的大多數(shù)，因此2006年的世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜反映出日本在全球工程機(jī)械行業(yè)的份額出現(xiàn)明顯下降。日本制造商在總銷售額中占19.6%，這是4年來日本制造商在世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜中占有份額最低的一次。 中國(guó)制造商在全球市場(chǎng)中的份額也略有下降，從2.9%下跌到2.6%。大多數(shù)領(lǐng)先制造商，包括柳工、三一重工、山東香江控股、廈工和徐工科技的名次都有所下降，而2005年名列50強(qiáng)之內(nèi)的山推則在2006年跌出了世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜之外。 中國(guó)制造商市場(chǎng)份額的下降與2004年中期中央政府推行的貸款緊縮政策有關(guān)。該政策對(duì)于控制中國(guó)過熱的經(jīng)濟(jì)顯然起到了“輕踩剎車”的預(yù)期效果，而且2005年顯現(xiàn)出的效果比2004年來似乎更加顯著。這是因?yàn)?004年是一個(gè)政策交替的混合年份，年初銷售量很高，而隨后的7個(gè)月陷入了貸款緊縮的境地，因此全年的銷售額就被平均到一個(gè)合理的水平。然而在2005年，全年都處于貸款緊縮的環(huán)境，因此銷售額的增長(zhǎng)直到年終也不足以達(dá)到2004年的總體水平。 前景預(yù)測(cè) 任何預(yù)測(cè)總是不保險(xiǎn)的，不過2006年似乎是亞洲制造商復(fù)蘇的一年。日本的經(jīng)濟(jì)正在好轉(zhuǎn)，而且盡管有2004年的貸款緊縮政策，中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備的需求量仍然強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 整個(gè)行業(yè)的增速在2005年明顯減緩，而2006年的銷售量能否增長(zhǎng)仍然有待觀察。即使有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度也會(huì)比較小，而且能否增長(zhǎng)主要取決于美國(guó)市場(chǎng)的狀況，而對(duì)歐洲市場(chǎng)的發(fā)展情況依賴性較小。美國(guó)和歐洲市場(chǎng)2006年都有可能下滑，如果發(fā)生這種情況，那么整個(gè)行業(yè)就要寄希望于亞洲市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，來彌補(bǔ)其他地區(qū)市場(chǎng)的損失。 公司情況 世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜中最大的幾個(gè)制造商都提高了市場(chǎng)份額。如圖所示， 最大的15家制造商占所有50家制造商總銷售額的77.9%，比上年的77.0%上升了0.9個(gè)百分點(diǎn)。另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是最大的5家制造商—卡特彼勒、小松、特雷克斯、迪爾和沃爾沃目前占總銷售額的49.2%，比上年的47.1%有顯著增長(zhǎng)。 美國(guó)制造商贏得了最多的市場(chǎng)份額，而且這并不很令人奇怪。美國(guó)市場(chǎng)從2003年中期就開始蓬勃發(fā)展，根據(jù)英國(guó)工程機(jī)械咨詢有限公司的統(tǒng)計(jì)，2005年美國(guó)的設(shè)備銷售量提高了16%。美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展使全球的工程機(jī)械行業(yè)都受益匪淺，但是每一特定市場(chǎng)最初發(fā)展時(shí)，通常是本土制造商獲益最多。這一部分得益于美國(guó)人的愛國(guó)主義——美國(guó)人在喜愛“美國(guó)制造”的產(chǎn)品上有著良好傳統(tǒng)，但是更重要的原因可能是國(guó)內(nèi)制造商在本土市場(chǎng)上開展業(yè)務(wù)的時(shí)間更長(zhǎng)，他們更可能擁有大而密集的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，因而在行業(yè)向上發(fā)展時(shí)容易取得收益。 統(tǒng)計(jì)方法 雖然我們竭盡全力確保本報(bào)告中的信息準(zhǔn)確無誤，但《國(guó)際建設(shè)》不對(duì)報(bào)告中可能存在的任何錯(cuò)誤或遺漏負(fù)責(zé)。排名是依據(jù)上一財(cái)政年度各個(gè)公司的工程機(jī)械設(shè)備銷售額做出的。信息的來源包括公司年度報(bào)告、公司財(cái)務(wù)報(bào)表和著名咨詢公司提供的數(shù)據(jù)。需要指出“國(guó)家統(tǒng)計(jì)”和“地區(qū)統(tǒng)計(jì)”圖中的數(shù)字是按照公司總部所在地劃分的。這些數(shù)字并不能在任何形式上反映出世界上不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模和設(shè)備生產(chǎn)水平。 |
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