2006年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形式分析
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2006年上半年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢較好，工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入持續(xù)保持較快增長，產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落，產(chǎn)品進(jìn)口大幅度回落，出口增勢強(qiáng)勁，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益全面提高。 一、行業(yè)基本情況 1、工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入 按國際統(tǒng)計(jì)局1～6月份資料，機(jī)床工具大行業(yè)2432家企業(yè)合計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值756.22億元，同比增長25.8%，比上年同期回落5.8個(gè)百分點(diǎn)、產(chǎn)品銷售收入722.37億元，同比增長26.3%，比上年同期回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)產(chǎn)品銷售率為95.8%，低于上年同期0.8個(gè)百分點(diǎn)。詳見表1。 表1 各月工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月 3月 4月 5月 6月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產(chǎn)值同比增長 % 26.7 28.9 27.7 27.4 25.8 (28.1) (28.4) (31.6) 產(chǎn)品銷售收入同比增長 % 26.7 24.7 25.8 25.8 26.3 (29.2) 27.9 (29.2) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：括號內(nèi)數(shù)字為去年同期的增長數(shù) 大行業(yè)各制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比增長以及與上年同期比較，詳見表2。表2 各分行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長以及與上年比較 表2 各分行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長以及與上年比較 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行業(yè) 金切 成形 鑄造 木工 機(jī)床 量刃 機(jī)床 磨料 機(jī)床 機(jī)床 機(jī)械 機(jī)床 附件 具 電器 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產(chǎn)值(億元) 239.0 93.76 56.16 35.43 25.13 112.1 43.71 119.6 同比增長(%) 17.2 42.0 57.9 18.8 33.3 21.5 21.6 28.0 上年同比增長(%) 33.6 23.6 43.2 21.5 33.4 32.5 31.9 31.3 產(chǎn)品銷售收入(億元) 233.9 88.28 51.04 33.79 23.64 106.2 43.39 115.5 同比增長(%) 20.3 42.6 55.5 21.7 37.7 22.2 25.1 22.9 上年同比增長(%) 26.6 21.7 46.7 21.5 31.7 38.1 25.8 29 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 按機(jī)床工具行業(yè)部分重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)資料，1～6月份五個(gè)小行業(yè)179家企業(yè)合計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值232.2億元和產(chǎn)品銷售收入232.4億元，分別同比增長為14.3%和12.0%，比上年同期回落15.5個(gè)百分點(diǎn)和13.7個(gè)百分點(diǎn)。詳見表3。 表3 1～6月份小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 小行業(yè) 金切機(jī)床 鍛壓設(shè)備 機(jī)床電器 機(jī)床附件 量刃具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產(chǎn)(億元) 169.4 34.3 7.8 3.7 17.0 同比增長 % 11.5 36.9 7.0 33.2 6.2 (33.7) (9.8) (10.1) (23.5) (46.1) 銷售收入(億元) 174.8 31.0 7.3 3.3 16.0 同比增長 % 11.1 21.1 8.9 21.7 5.7 (27.1) (12.4) (10.5) (22.9) (50.1) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：括號內(nèi)數(shù)字為去年同期增長數(shù) 由表3可見，各小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增幅，除設(shè)備業(yè)、機(jī)床附件外，都大幅回落，回落幅度最大的是量刃具和金切機(jī)床業(yè)，分別達(dá)到39.9個(gè)百分點(diǎn)和22.2個(gè)百分點(diǎn)、產(chǎn)品銷售收入增幅，除鍛壓設(shè)備業(yè)外，業(yè)都回落，回落幅度最大的也是量刃具和金切機(jī)床業(yè)，分別達(dá)到44.4個(gè)百分點(diǎn)和16個(gè)百分點(diǎn)。 另外，1～6月份各小行業(yè)合計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入增幅，詳見表4。由表4可見，從3月份開始，工業(yè)總產(chǎn)值也呈緩慢回落走勢，回落幅度逐月加大。工業(yè)總產(chǎn)值增幅與產(chǎn)品銷售收入增幅的差，在逐月縮小。 表4 各月小行業(yè)合計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入增幅 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月 3月 4月 5月 6月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產(chǎn)值同比增長 % 14.5 17.5 18.0 16.6 14.3 (30.8) (29.1) (27.5) (26.7) (29.8) 產(chǎn)品銷售收入同比增長 % 10.8 11.7 9.7 9.4 12 (12) (20.4) (26.4) (23.7) (25.7) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：括號內(nèi)數(shù)字為去年同期增長數(shù) 2、全行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 金切機(jī)床。261046臺，同比增長10.8%。其中，數(shù)控金切機(jī)床37892臺，同比增長20.5%、 金屬成形機(jī)床。80763臺，同比下降20.6%。其中，數(shù)控金屬成形機(jī)床1157臺，同比下降32.7%。 鑄造機(jī)械。29273臺，同比增長73.8%。 金屬切削工具。123043萬件，同比增長24.2%。 3、機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口 今年1～6月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口51.98億美元，同比增長8.46%，其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口33.61億美元，同比增長4.04%。各種產(chǎn)品進(jìn)口情況及同比增長，詳見表5。由表5可知，除成形機(jī)床外，各種產(chǎn)品進(jìn)口金額都比上年同期有所增長，刃具、壓鑄機(jī)、機(jī)床夾具等產(chǎn)品進(jìn)口增幅較高，尤其是刃具增幅高達(dá)41.38%。雖然，金屬加工機(jī)床進(jìn)口增幅比上年同期回落18.8個(gè)百分點(diǎn)，但是，進(jìn)口金額仍處于高位態(tài)勢。 表5 各種產(chǎn)品進(jìn)口情況及同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 產(chǎn)品 金切 成型 壓鑄機(jī) 木工 機(jī)床 機(jī)床零 數(shù)控 刃具 量儀 磨料 機(jī)床 機(jī)床 機(jī)床 夾具 件部件 裝置 量具 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 金額(億美元)25.06 8.55 1.52 2.85 1.11 2.88 3.89 4.15 0.15 1.80 同比增長(%) 7.84 -5.69 33.93 0.58 19.13 6.63 15.85 41.38 6.67 14.85 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 機(jī)床工具產(chǎn)品出口17.18億美元，同比增長27.72%，其中金屬加工機(jī)床出口5.14億美元，同比增長50.23%。各種產(chǎn)品出口情況及同比增長，見表6。 表6 各種出產(chǎn)品出口情況及同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 產(chǎn)品 金切 成形 壓鑄機(jī) 木工 機(jī)床 機(jī)床 數(shù)控 刃具 量儀 磨料 機(jī)床 機(jī)床 機(jī)床 夾具 零件部件 裝置 量具 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 金額(億美元) 4.09 1.05 0.16 1.82 0.39 1.64 1.16 3.15 0.39 3.33 同比增長(%) 47.22 63.18 -11.64 21.29 21.25 24.18 39.43 31.63 16.03 5.86 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 由表可知，出口金額增幅最高是成形機(jī)床，達(dá)到63.18%，其次是金切機(jī)床，為47.22%，第三是數(shù)控裝置為39.43%。出口金額增幅低于機(jī)床工具產(chǎn)品出口金額增幅的產(chǎn)品有：壓鑄機(jī)、磨料磨具、量儀量具、機(jī)床夾具、木工機(jī)床、機(jī)床零件部件。成形機(jī)床、金切機(jī)床、數(shù)控裝置和刃具的出口拉動了機(jī)床工具產(chǎn)品出口金額的快速增長。金屬加工機(jī)床中，數(shù)控機(jī)床出口大幅度增長，出口金額1.67億美元，同比增長75.64%，數(shù)控機(jī)床出口金額占金屬加工機(jī)床出口金額的比重達(dá)到32.5%，比 上年同期提高了4.7個(gè)百分點(diǎn)。 4、利潤和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 大行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤381665萬元，比上年同期增加103524萬元，利潤同比增長37.2%，增幅比去年同期高出8.2個(gè)百分點(diǎn)。各經(jīng)濟(jì)成份中，國有經(jīng)濟(jì)利潤增幅22.3%/民營經(jīng)濟(jì)利潤增幅58.6%、三資企業(yè)利潤增幅41.9%。民營經(jīng)濟(jì)和三資企業(yè)拉動了全行業(yè)利潤快速增長。 各種經(jīng)濟(jì)成份中，除國有經(jīng)濟(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率高于上年同期外，其它指標(biāo)都好于上年同期。詳見表7。 表7 各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 流動資金周轉(zhuǎn)率 成本費(fèi)用利潤率 資產(chǎn)負(fù)債率 銷售收入利潤率 分類 本期 同比增減 本期 同比增減 本期 同比增減 本期 同比增減 (次) (次) (次) (百分點(diǎn)) (次) (百分點(diǎn)) (次) (百分點(diǎn)) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全行業(yè) 1.76 0.13 5.7 0.6 62.7 0.0 5.3 0.4 國有經(jīng)濟(jì) 1.48 0.08 4.1 0.1 68.0 1.4 3.9 0.1 民營經(jīng)濟(jì) 3.04 0.25 5.8 0.8 56.5 -2.4 5.3 0.6 三資 1.61 0.10 10.8 1.4 49.0 -1.7 9.7 1.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各制造業(yè)的利潤增幅情況，如表8所示。除量刃具和磨料磨具外，各制造業(yè)的利潤都增長都在35%以上。利潤增幅低于大行業(yè)的有三個(gè)制造業(yè)：量刃具、金切機(jī)床和磨料磨具。 表8 各制造業(yè)的利潤增幅情況 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行業(yè) 金切 成形 鑄造 木工 機(jī)床 量刃 機(jī)床 磨料 機(jī)床 機(jī)床 機(jī)械 機(jī)床 附件 具 電器 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 增幅(%) 36.8 111.5 86.1 63.2 45.7 1.2 46.9 26.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn) 1、今年上半年機(jī)床工具大行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入仍保持較快的增長速度，增幅與上年同期相比，有所回落。從大行業(yè)和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入各月累計(jì)增幅看，增幅在緩慢回落。在各分行業(yè)中，金切機(jī)床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入增幅回落較快，分別低于上年同期16.4個(gè)百分點(diǎn)和6.3個(gè)百分點(diǎn)，是造成今年上半年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入回落的主要因素。在各經(jīng)濟(jì)成份企業(yè)中，國有經(jīng)濟(jì)企業(yè)增速較低，工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比增長分別為19.7%和20.2%；三資企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比增長分貝為24.0%和25.2%；民營經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展速度快，工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比增長分別都達(dá)到40.5%，增幅高于國有企業(yè)20.8和20.3個(gè)百分點(diǎn)，拉動了全行業(yè)的增長速度。 2、全行業(yè)利潤總額實(shí)現(xiàn)了高的增長。1～6月份全行業(yè)利潤總額同比增長37.2%。各制造業(yè)利潤都比上年同期有較大增長。但是，量刃具制造業(yè)利潤增幅較低，僅為1.2%。大行業(yè)各經(jīng)濟(jì)所有制中，民營經(jīng)濟(jì)企業(yè)和三資企業(yè)利潤增加迅速，拉動大行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的快速增長。 3、機(jī)床工具產(chǎn)品出口金額增幅快速回落。增幅從上年22.23%回落到8.46%,其中金屬加工機(jī)床增幅回落更大，從上年22.79%回落到4.04%，數(shù)控金屬加工機(jī)床增幅也從上年20.12%回落到9.69%。但是，從1～6月份機(jī)床工具產(chǎn)品各月累計(jì)進(jìn)口金額增幅走勢看，1～5月份呈逐月緩慢回升，6月份出現(xiàn)了突跳。目前我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口金額尚處于高位狀態(tài)。 4、機(jī)床工具產(chǎn)品出口仍保持較快增長。1～6月份增幅達(dá)到了27.72%。其中，金屬加工機(jī)床出口保持強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，數(shù)控機(jī)床出口金額達(dá)到金屬加工機(jī)床出口金額的32.5%，成為拉動機(jī)床出口的主要因素。要努力優(yōu)化出口產(chǎn)品的檔次，加強(qiáng)數(shù)控機(jī)床的出口，特別是具有比較優(yōu)勢、高附加值的數(shù)控機(jī)床，如數(shù)控齒輪機(jī)床、數(shù)控重型機(jī)床、數(shù)控磨床、數(shù)控壓力機(jī)的出口。 5、市場需求質(zhì)量和檔次進(jìn)一步提升。 1)、金屬加工機(jī)床的產(chǎn)值增幅大大高于產(chǎn)量的增幅。按機(jī)床工具大行業(yè)資料，1～6月份金切機(jī)床和金屬成形機(jī)床工業(yè)總產(chǎn)值同比增長17.2%和42.0%，而產(chǎn)品產(chǎn)量增長僅為10.8%和-20.6%。按重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1～6月份資料，金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)值增幅為13.7%，而產(chǎn)品產(chǎn)量增幅為4.4%、鍛壓設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)值增幅為33.2%，而產(chǎn)品產(chǎn)量增幅為16.7%。 2)、數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值增幅高于金切機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值增幅。按機(jī)床工具大行業(yè)資料，1～6月份金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)量增幅為10.8%，而數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)量增幅為20.5%。按重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1～6月份資料，金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)量增幅為4.4%，而數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)量增幅為9.1%、金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)值增幅為13.7%，而數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)值增幅為24.5%。 3)、金切機(jī)床和成形機(jī)床平均單臺產(chǎn)值有較大幅度上升。按部分重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1～6月份資料，金切機(jī)床和成形機(jī)床平均單臺產(chǎn)值分別比上年同期上升了9.2%和12.6%。 4)、進(jìn)口金屬加工機(jī)床金額增幅高于數(shù)量增幅。按1～6月份海關(guān)資料，金屬加工機(jī)床進(jìn)口金額同比上升4.04%,而數(shù)量同比下降了11.36%。 6、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步變化。大行業(yè)各類經(jīng)濟(jì)成份中，民營經(jīng)濟(jì)、三資企業(yè)迅速發(fā)展。大行業(yè)2439個(gè)企業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的47.7%，比上年同期提高5.4個(gè)百分點(diǎn)；三資企業(yè)數(shù)占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的17.0%,比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。二者合計(jì)企業(yè)數(shù)為1577個(gè)，占大行業(yè)企業(yè)總數(shù)64.7%,接近2/3。 三、下半年預(yù)測 今年是“十一五”規(guī)劃的開局年，規(guī)劃的指導(dǎo)思想是以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局。7月1日開始，銀行信貸利率的調(diào)整、國家產(chǎn)業(yè)安全管理的加強(qiáng)、國務(wù)院振興裝備制造業(yè)工作會議的召開和《振興裝備制造業(yè)的若干意見》的正式發(fā)布、外資的并購政策的規(guī)范等等一系列政策和措施都是積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)宏觀調(diào)控的信號。 預(yù)計(jì)2006年：1)、全年機(jī)床工具行業(yè)將保持平穩(wěn)較快的發(fā)展，下半年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入增速將緩慢回落，全年的增長速度有望達(dá)到20%左右，高于上年預(yù)期的15%左右，利潤總額增速將在30%左右。全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入將分別達(dá)到1500億元上下。機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口金額約105億美元，出口金額超過35億美元，接近40億美元。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口金額約65億美元，出口金額將超過10億美元，接近12億美元。 2)、數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。數(shù)控機(jī)床年產(chǎn)1000臺數(shù)控金切機(jī)床的企業(yè)將超過15家，接近20家。 3)、金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值的數(shù)控化率將進(jìn)一步提高。金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增幅將回落，數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量仍將保持較快增長，預(yù)計(jì)將達(dá)到7萬臺左右。數(shù)控金切機(jī)床中，普及型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量比重將進(jìn)一步提高。 4)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。一批中高檔數(shù)控機(jī)床新產(chǎn)品逐步進(jìn)入汽車、航天航空、船舶、高薪技術(shù)和軍工行業(yè)，如九軸五聯(lián)動車銑中心、五軸高速龍門加工中心、高速精密加工中心和五軸高速加工中心、五軸葉片和葉輪立式加工中心、高校專用數(shù)控磨床、重型數(shù)控機(jī)床等等，為國產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床開發(fā)打下了基礎(chǔ)。 |