國(guó)務(wù)院新政出臺(tái) 裝備制造業(yè)變局
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2006年6月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》出臺(tái)�！兑庖�(jiàn)》明確了我國(guó)裝備制造業(yè)的重要戰(zhàn)略位置，提出了16項(xiàng)重點(diǎn)突破的主要任務(wù)，并對(duì)外資并購(gòu)作出了進(jìn)一步的規(guī)定…… 政策解讀 6月下旬，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）正式頒布，股市對(duì)此做出了積極的反應(yīng)，機(jī)械類股票的整體漲幅達(dá)到3.7%。受此影響，滬深兩市指數(shù)繼續(xù)表現(xiàn)為震蕩攀升的走勢(shì)。 《意見(jiàn)》的公布明確了裝備制造業(yè)的重要戰(zhàn)略位置，即我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。曾培炎副總理指出：“裝備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r如何，是一個(gè)國(guó)家研發(fā)設(shè)計(jì)、材料質(zhì)量、元器件配套、加工制造、系統(tǒng)集成水平的綜合反映，體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家的工業(yè)實(shí)力、科技創(chuàng)新能力和在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的地位”。 《意見(jiàn)》明確提出了16項(xiàng)重點(diǎn)突破的主要任務(wù)，它們涵蓋了機(jī)械行業(yè)中的電力設(shè)備、電工電器、石化通用、重型礦山、交通運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、電子設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等多個(gè)子行業(yè)。其中，發(fā)展數(shù)控機(jī)床是振興裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)。 數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，是實(shí)現(xiàn)制造技術(shù)和裝備現(xiàn)代化的基石，是保證高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國(guó)防軍工現(xiàn)代化的戰(zhàn)略裝備�？v觀振興裝備制造業(yè)的16個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域的振興都需要大批先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床來(lái)裝備。如發(fā)展大型火力發(fā)電和核電機(jī)組、制造大型化工設(shè)備、開(kāi)發(fā)大型海洋運(yùn)輸船舶、研制大型薄板冷熱連軋成套設(shè)備、發(fā)展高速列車、新型地鐵和軌道交通車輛等，都需要大批高速、精密、高效和專用數(shù)控機(jī)床來(lái)加工制造。同時(shí)，數(shù)控機(jī)床作為國(guó)防軍工的戰(zhàn)略裝備，是各種武器裝備最重要的制造手段，是國(guó)防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。 《意見(jiàn)》不僅明確了目標(biāo)原則和主要任務(wù)，還制定了具體的振興措施，包括： 第一， 通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化裝備制造業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)； 第二， 鼓勵(lì)科技進(jìn)步，提高自主創(chuàng)新能力； 第三， 依托重點(diǎn)工程，支持并推進(jìn)自主制造； 第四， 規(guī)范外資并購(gòu)，保證國(guó)家控制能力和主導(dǎo)權(quán)； 第五， 協(xié)調(diào)發(fā)展，形成重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈； 第六， 培養(yǎng)專業(yè)人才，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新隊(duì)伍建設(shè)。 《意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)了大力提高裝備制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力，明確指出：裝備制造企業(yè)要以系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、控制技術(shù)與關(guān)鍵總成技術(shù)為重點(diǎn)，增加研發(fā)投入，加快提高企業(yè)的自主創(chuàng)新和研發(fā)能力。 據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)于珍透露，目前我國(guó)機(jī)械工業(yè)新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率為5.9％，僅為工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的1/10。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)械工業(yè)新產(chǎn)品壽命周期一般為3～5年，而我國(guó)新產(chǎn)品壽命周期為10年。許多與重大技術(shù)裝備有關(guān)的核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品仍然依靠進(jìn)口。 《意見(jiàn)》還規(guī)范了裝備制造業(yè)外資并購(gòu)方向。針對(duì)并購(gòu)行為，《意見(jiàn)》提出,大型重點(diǎn)骨干裝備制造企業(yè)控股權(quán)向外資轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)征求國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的意見(jiàn)。 政策對(duì)市場(chǎng)的影響以及新的投資機(jī)會(huì) 外資并購(gòu)將受到較大限制 裝備制造業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)是面寬，門類多，品種復(fù)雜，它的龍頭企業(yè)，比其他工業(yè)行業(yè)要多得多。這個(gè)行業(yè)的絕大多數(shù)龍頭企業(yè)是國(guó)有企業(yè)，都?xì)w地方政府管轄。盡管近兩年它們的效益有所好轉(zhuǎn)，但對(duì)于地方政府來(lái)說(shuō)，這些企業(yè)最終將是包袱而非效益的貢獻(xiàn)者。一些地方政府出于“招商引資”的扭曲政績(jī)考慮，對(duì)跨國(guó)公司并購(gòu)龍頭企業(yè)采取十分積極態(tài)度，甚至通過(guò)行政手段強(qiáng)行推動(dòng)。在地方政府鼓勵(lì)下，跨國(guó)公司乘機(jī)加緊并購(gòu)國(guó)內(nèi)各地方的行業(yè)排頭兵企業(yè)，他們憑借實(shí)力和非凡的公關(guān)能力，廉價(jià)收購(gòu)我國(guó)骨干企業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、獨(dú)有品牌、核心技術(shù)和制造能力，將其納入合資企業(yè)，力圖控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)，逐步迫使中方退出，最終達(dá)到消除潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、壟斷我國(guó)市場(chǎng)、壓制我國(guó)技術(shù)進(jìn)步的目的。 《意見(jiàn)》中提出了“大型重點(diǎn)骨干裝備制造企業(yè)控股權(quán)向外資轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)征求國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的意見(jiàn)”，通過(guò)行政干預(yù)手段來(lái)保護(hù)我國(guó)的民族工業(yè)。 自去年第四季度開(kāi)始，外資并購(gòu)成為市場(chǎng)主要熱點(diǎn)之一，并一直持續(xù)到現(xiàn)在。受此影響，一些具有外資并購(gòu)概念上市公司成為市場(chǎng)資金追捧的對(duì)象，如徐工科技（被凱雷收購(gòu)）、建設(shè)機(jī)械（被德國(guó)的ABG公司收購(gòu)）等均出現(xiàn)較大幅度的上漲。 工程機(jī)械的龍頭企業(yè)成為外資并購(gòu)對(duì)象的主要原因 一是我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)近幾年增長(zhǎng)較快。在“十五”期間，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)保持了快速增長(zhǎng)的局面，年均增長(zhǎng)率超過(guò)30%，到2005年末，中國(guó)的工程機(jī)械市場(chǎng)總量已經(jīng)達(dá)到250億美元以上，占世界市場(chǎng)的1/5，成為北美和歐盟之外最重要的市場(chǎng)。 二是國(guó)內(nèi)企業(yè)相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力和廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。我國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是成本優(yōu)勢(shì)和銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，這些都是外資企業(yè)所不具備的。 三是盈利能力低下導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，為并購(gòu)提供便利條件。由于行業(yè)集中度較低，導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張較快，價(jià)格不斷下降使得企業(yè)增收不增利。加之，國(guó)有企業(yè)背負(fù)了較重的包袱，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。 《意見(jiàn)》公布后，政策的支持力度會(huì)加大，這些龍頭企業(yè)會(huì)在資金、稅收、出口等方面得到很多優(yōu)惠政策，不僅緩解了公司的經(jīng)營(yíng)壓力，也對(duì)外資并購(gòu)力度加以限制。因此，我們預(yù)計(jì)外資并購(gòu)題材的炒作熱度在市場(chǎng)上將逐漸降低。 內(nèi)資并購(gòu)將掀起狂潮 《若干意見(jiàn)》中的具體振興措施第一條是：“以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，優(yōu)化裝備制造業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。結(jié)合國(guó)民經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，充分整合現(xiàn)有資源，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，合理規(guī)劃確定我國(guó)裝備制造產(chǎn)業(yè)布局，形成一批特色鮮明、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)集群和裝備制造集中地”。 我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)1008家，而資產(chǎn)億元以上的企業(yè)只有30家左右，10億元以上的有四家，30億元以上的企業(yè)就僅徐工集團(tuán)一家。工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)集中度低，面對(duì)外資的沖擊，沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)必將紛紛出局，整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)勢(shì)必出現(xiàn)大規(guī)模資產(chǎn)重組。 《意見(jiàn)》提出：“鼓勵(lì)社會(huì)資金特別是大型國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)以并購(gòu)、參股等多種方式參與國(guó)有裝備制造企業(yè)的改革和不良資產(chǎn)的處置。對(duì)在重大技術(shù)裝備制造領(lǐng)域具有關(guān)鍵作用的裝備制造骨干企業(yè)，要在保證國(guó)家控制能力和主導(dǎo)權(quán)的基礎(chǔ)上，支持其進(jìn)行跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的重組。鼓勵(lì)裝備制造企業(yè)之間、關(guān)聯(lián)企業(yè)之間、企業(yè)與科研院所之間的聯(lián)合、重組，通過(guò)多種途徑培育大型企業(yè)集團(tuán)。”因此，我們預(yù)測(cè)在未來(lái)的證券市場(chǎng)上內(nèi)資的兼并重組題材將不斷涌現(xiàn)。實(shí)際上，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了內(nèi)資重組的跡象。三一曾向徐工提出購(gòu)并的意向，雖然遭到拒絕，但是盈利能力弱的企業(yè)必將被盈利能力強(qiáng)的企業(yè)所收購(gòu)，這種趨勢(shì)將勢(shì)不可擋。 |
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