發(fā)展體系未建立，風電設備制造艱難起步
信息來源：中國工業(yè)報 責任編輯：snk
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中國風電設備市場3/4被外商把持 我國的風電發(fā)展大體可分為三個階段：第一階段是1986～1990年，是我國風電項目的探索和示范階段，其特點是項目規(guī)模小、單機容量�。坏诙A段是1991～1995年，為示范項目取得成效并逐步推廣階段；第三階段是1996年后，為擴大建設規(guī)模階段。 截至2005年底，我國除臺灣省外建成風電場62個，安裝風電機組1864臺，總裝機容量為126.6萬千瓦，排在世界第8位、亞洲第2位。 與此同時，我國風電場建設和運行的成本也在逐步降低。初始投資從1994年的約12000元/千瓦降低到目前的約9000元/千瓦，風電的上網(wǎng)電價也從超過1.0元/千瓦時降低到約0.6元/千瓦時。 截至2005年底，國內(nèi)風電設備制造商在國內(nèi)累計裝機容量為286840千瓦，僅占全國總裝機容量的22.7%；國外風電設備制造商累計裝機容量為979070千瓦，占全國總裝機容量的77.3%，我國風電設備市場份額的3/4被國外設備廠商占據(jù)著。 世界風電進入大規(guī)模商業(yè)化階段 據(jù)估計，全球潛在風力發(fā)電能力超過70萬億千瓦，比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。根據(jù)全球風能委員會的報告，2005年全世界新增風電裝機容量11769兆瓦，同比增長43%；裝機總?cè)萘繛?9322兆瓦，同比增長25%。2005年，世界風電裝機容量前6位的國家，依次為德國18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美國9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麥3122兆瓦和意大利1717兆瓦。其他一些國家，包括英國、荷蘭、中國、日本和葡萄牙等國的風電裝機容量也都達到了1000兆瓦。 根據(jù)最新的規(guī)劃和預測，到2020年全世界風能裝機容量將達到12.31億千瓦，這一水平是2005年的21倍，年平均增速高達20%，屆時風電將占世界電力供應的12%。目前，歐盟的風電投資成本已下降，可以與常規(guī)發(fā)電相競爭，并進入大規(guī)模商業(yè)化階段。到2020年，歐盟風電的成本有望再降低40%，將低于常規(guī)發(fā)電成本。 目前，世界風電設備呈現(xiàn)大型化、變速運行、變漿距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢（詳見相關鏈接一）。全球風電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，制造商逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢。全球十大風電設備制造商累計占有了全球市場96%的份額，僅前4家最大風電設備制造商就掌控了全球市場75%的份額。 我國風電產(chǎn)業(yè)受政策和技術制約 第一大制約因素是政策扶持不到位。 從世界風電產(chǎn)業(yè)大國的發(fā)展經(jīng)驗來看，政策法規(guī)對風電發(fā)展起到了至關重要的作用。1981年丹麥制定了第一個能源計劃，除了給予風電較高上網(wǎng)電價外，還給用戶購買風電機組30%的補貼。今天全世界有40%的風電機組來自丹麥，顯示出當時制定這個政策的戰(zhàn)略意義。同樣，借助于強有力的政策扶持，德國和西班業(yè)也相繼成為全球風電產(chǎn)業(yè)的領跑者。 我國風電產(chǎn)業(yè)起步雖早，但是缺乏大力發(fā)展風電的戰(zhàn)略意識，政府的扶持措施一直缺乏力度。風電較火電、水電等銷售價格偏高、銷路狹窄，造成風電開發(fā)緩慢，遲遲未能產(chǎn)業(yè)化。 另一大制約因素是設備設計和制造水平落后。 中國從20世紀70年代開始研制大型并網(wǎng)風電機組，但直到1997年在國家"乘風計劃"的支持下，才真正從科研走向了市場。由于國家和企業(yè)投入的資金較少，缺乏基礎研究積累和人才，我國風力發(fā)電機組的研發(fā)能力嚴重不足，總體來說還處于跟蹤和引進國外先進技術的階段。 目前，我國所掌握的750千瓦及以下容量的風電機組制造技術，只相當于國際上20世紀90年代中期的水平。而國際廠商提供的主要機型為單機850千瓦和1.5兆瓦機組，丹麥Enercon公司可提供2兆瓦的機組。 此外，由于我國風電機組的測試和認證體系尚未建立。風電機組配套零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平較低，增加了整機開發(fā)的難度。特別是對于變槳變速型風電機組，國內(nèi)相關零部件研發(fā)、制造方面處于起步階段。如變槳距系統(tǒng)、低速永磁同步發(fā)電機、雙饋式發(fā)電機、交直交變流器及電控系統(tǒng)，都需要進行科技攻關和研發(fā)。 國內(nèi)設備制造商機遇與挑戰(zhàn)并存 面對巨大的風電設備市場，加上國家政策的鼓勵，國內(nèi)風電設備制造商紛紛加大投入，對外尋求合作，以穩(wěn)固并擴大自己的地位。此外，還有30余家公司摩拳擦掌，準備通過自主研發(fā)、購買生產(chǎn)許可證或者合資合作的方式獲得風機技術，進入風機制造業(yè)，來分取市場蛋糕。 但在眾多的國內(nèi)廠商中，除了金風科技外，其他廠商只占有5.2%的市場份額。即使是金風科技也遠未達到行業(yè)領先者的水準，而國內(nèi)不少企業(yè)的風機產(chǎn)品還處在研發(fā)階段，距離商業(yè)化尚有時日。 制造技術尚欠缺的本土化企業(yè)未來在政策、成本、服務等競爭優(yōu)勢的推動下，市場份額有望持續(xù)上升，國內(nèi)風電裝備市場競爭格局正發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。 在政策方面，今年1月1日開始實施的《可再生能源法》包含了大量鼓勵風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實質(zhì)性條款。另外，國家又出臺了《關于風電建設管理有關要求的通知》與《可再生能源發(fā)電有關管理規(guī)定》等政策措施，推進我國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 我國可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃提出，到2010年將建成500萬千瓦風電，2020年規(guī)劃目標是3000萬千瓦。按照每千瓦設備造價6000～7000元的估計，2006～2010年，平均每年約有50億元的市場份額，年均增速超過30%；2010～2020年，平均每年約有150億元的市場份額，年均增速超過20%。 但風機制造并非一本萬利的行當，高利潤也伴隨著風險，即便是國際上優(yōu)秀的風機制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風機制造的領導者，占有全球34.2%的市場份額。但其凈利潤率從2001年開始持續(xù)下降，在2005財年虧損1.915億歐元。為縮減生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更具競爭力，同時符合中國政府對風電項目70%國產(chǎn)化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠（詳見相關鏈接二）。 國際巨頭的本土化市場策略，對其消減產(chǎn)品成本無疑是有幫助的，但同時也加劇了中國市場的競爭。以Vestas為例，同類型的設備，在中國的生產(chǎn)成本要比在丹麥低15%～20%。 特許經(jīng)營項目是風電發(fā)展方向 為了有效降低風電成本，2003年我國開始推行風電項目特許權招標方式。過去3年的特許招標權項目容量，分別為200兆瓦、400兆瓦和450兆瓦，2006年的招標項目合計700兆瓦，比2005年全年新增裝機502兆瓦容量還多200兆瓦。 按照政策規(guī)定，規(guī)模超過5兆瓦的風場（江蘇省除外），均由國家發(fā)改委執(zhí)行特許經(jīng)營權招標。可以看出，國家發(fā)改委特許經(jīng)營權項目將會引導未來整個國內(nèi)風電市場發(fā)展方向。 國家發(fā)改委特許權招標，目的之一就是要促進風電設備國產(chǎn)化，并帶動制造技術升級。國產(chǎn)化率的要求從2003年不低于50%，到2004年開始上升為70%，2006年的新規(guī)則規(guī)定，風電運營商與設備制造商綁定投標，以確保項目真正達到70%國產(chǎn)化率要求，投資商在中標后不得再進行設備招標另選制造商。 電價在競標中的權重不斷降低，由2003年最初的100%，到2005年降為40%，2006年又進一步降為30%，擁有自主創(chuàng)新技術是目前特許權項目越發(fā)看重的中標因素。 通過風電特許權項目，引導風電上網(wǎng)電價趨于合理，設備國產(chǎn)化率不斷提高，本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力提升，競爭實力增強，預計在未來3～5年內(nèi)，本土制造商的市場份額會有顯著增長。 本土制造業(yè)崛起是發(fā)展趨勢 在風電項目的建設成本中，設備成本占到了60%～70%，設備成本與投資者的利益密切相關。雖然國外機組廠商出于搶占市場的考慮，在中國市場上的價格比在歐洲及日本的售價低10%～20%。但若綜合考慮運輸、關稅及增值稅等因素，國產(chǎn)機組價格仍然比進口機組低20%～25%。而且由于中國在制造業(yè)方面有很強的比較優(yōu)勢，隨著本土化生產(chǎn)的風機比重逐步上升，成本還會逐漸下降。 其他的優(yōu)勢還有：量身訂做、運輸優(yōu)勢、售后服務等（詳見相關鏈接三）。 國內(nèi)風電市場需求增長旺盛，從未來5年來看，增速將超過30%，未來15年增速將超過20%。從國內(nèi)風電政策扶持和政策導向來看，國產(chǎn)化率要求不斷提高；越來越看重本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力，預計本土制造業(yè)的市場份額在未來3～5年內(nèi)會有較大提升。 風電設備行業(yè)進入壁壘較高，極為看重機組運行的穩(wěn)定性，當前的這種小而多的市場競爭格局不能長期維系，行業(yè)必然走向集中。預計目前的30多家風電整機制造企業(yè)，絕大多數(shù)將遭市場淘汰，最終勝出的本土企業(yè)不超過5家。 相關鏈接(一）：世界風電設備發(fā)展趨勢 大型化：現(xiàn)在世界上兆瓦級的風電機組已具備了商業(yè)化價值，其單機容量可達2～3兆瓦。目前，單機容量最大的風電機組是德國Repower公司生產(chǎn)的容量為5兆瓦（海上單機容量可達到5兆瓦）。 變速運行：與恒速運行的風力發(fā)電機組相比，變速運行的風機具有發(fā)電量大、對風速變化的適應性好、生產(chǎn)成本低、效率高等優(yōu)點。德國Enercon公司是生產(chǎn)變速風電機組最多的公司。 變槳距：定槳距在向變槳距方向發(fā)展，變槳距調(diào)節(jié)的優(yōu)點是機組起動性能好，輸出功率穩(wěn)定，機組結(jié)構受力小，停機方便安全。但其缺點是增加了變槳裝置與故障幾率，控制程序比較復雜。 無齒輪箱（直驅(qū)式）：由于采用無齒輪箱的直驅(qū)方式有效地提高了系統(tǒng)的效率以及運行的可靠性，無齒輪箱系統(tǒng)的市場份額迅速擴大。德國Enercon公司在開發(fā)直驅(qū)發(fā)電機方面居于世界領先地位，已批量生產(chǎn)1.8兆瓦的直驅(qū)發(fā)電機組。 相關鏈接（二）：在華主要國際風電設備企業(yè) 丹麥Vestas：今年6月，成立一年的丹麥Vestas風力發(fā)電設備(中國)有限公司在天津的新工廠正式投產(chǎn)，一期投資額為3000萬美元，主要生產(chǎn)風機的核心部件葉片。該廠預計年產(chǎn)600片風機葉片，并將在2007年擴建完工后達到年產(chǎn)1200片風機葉片的生產(chǎn)能力，根據(jù)測算屆時可形成年產(chǎn)80萬千瓦的風電裝機能力。 西班牙Gamesa：根據(jù)披露的信息，Gamesa的新廠將于7月在天津投產(chǎn)。該廠將生產(chǎn)風力發(fā)電整機，達到年產(chǎn)70萬千瓦的風電裝機能力。 印度Suzlon：這家世界第六大風機廠商在天津的工廠已于今年3月開工建設，計劃于今年8月投產(chǎn)。Suzlon對新廠的總投資額為8000萬美元，是迄今為止印度企業(yè)在華最大的一筆投資，預計年生產(chǎn)容量將達到80萬千瓦。 美國GE：作為在華戰(zhàn)略的重要組成部分，GE的中國首個風機組裝廠也于今年6月在沈陽正式宣布成立。據(jù)了解，新成立的通用電氣能源（沈陽）有限公司系GE公司的獨資子公司，工廠將主要負責生產(chǎn)1.5兆瓦風機。 相關鏈接（三）：我國風電設備制造企業(yè)的優(yōu)勢 除成本優(yōu)勢外，我國風電設備制造企業(yè)還有以下的優(yōu)勢： 量身訂做：我國幅員遼闊，南北氣候差異較大，根據(jù)市場調(diào)查，國外進口風電機組對我國一些特殊氣候條件很難適應，造成較高故障率。而國內(nèi)廠商則可以根據(jù)不同氣候、風況條件，研制出適合不同地區(qū)風電場用戶要求的機組。 運輸優(yōu)勢：風電機組單機容量向兆瓦級發(fā)展是必然趨勢，其風電機組風輪葉片長度大于30米，機艙重大于50噸，如果跨國界、長距離運輸這些龐然大物，不僅運輸時間長，而且風險很大。 售后服務：國內(nèi)設備生產(chǎn)廠家還能為風電場提供可靠的技術支持和快捷的售后服務。進口設備在過了保質(zhì)期后，其維護成本相當高昂。國外維修維護人員費用約為每人每天4000元人民幣，更主要的是，由于零備件供應不及時造成停機，會帶來巨大的發(fā)電損失。 |