國(guó)內(nèi)工程起重機(jī)行業(yè)新變革發(fā)展新局面顯現(xiàn)
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經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，工程起重機(jī)行業(yè)的規(guī)模日益壯大，2006年1-5月，僅汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量就已突破6000臺(tái)，超越了1993年行業(yè)最高峰時(shí)的總量。在競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展中，國(guó)內(nèi)企業(yè)蓄勢(shì)進(jìn)取，在全路面起重機(jī)技術(shù)、特大型履帶起重機(jī)技術(shù)、大型汽車(chē)起重機(jī)技術(shù)、高品質(zhì)制造技術(shù)方面均取得了令人矚目的成就，伴隨著龍頭企業(yè)徐工集團(tuán)徐州重型機(jī)械有限公司的大舉走出國(guó)門(mén)，中國(guó)“十五”末項(xiàng)目的進(jìn)行以及“十一五”新規(guī)劃的出臺(tái)，國(guó)際巨頭進(jìn)入中國(guó)的步伐也明顯加快，投資建廠、收購(gòu)整合、招兵買(mǎi)馬，一場(chǎng)中國(guó)乃至全球起重機(jī)市場(chǎng)的新變革在2006年正悄然啟動(dòng)。 產(chǎn)業(yè)升級(jí)構(gòu)建現(xiàn)代化“正規(guī)軍” 就在前幾年，用戶中還普遍存在“國(guó)產(chǎn)貨，你還指望能怎么樣？”的心理，而在2006年北京CONEXPOASIA博覽會(huì)上，觀者的由衷贊嘆印證了目前國(guó)產(chǎn)起重機(jī)行業(yè)的新變化：“沒(méi)想到現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)起重機(jī)能做得這么精!” 業(yè)內(nèi)人士普遍有這種感覺(jué)，相對(duì)于裝載機(jī)的群雄血戰(zhàn)而言，起重機(jī)行業(yè)的發(fā)展一直非常理性，這主要得益于把持著全國(guó)市場(chǎng)近80%份額的大型企業(yè)始終保持著良性發(fā)展。徐州重型機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱徐重)穩(wěn)踞行業(yè)半壁江山，掌舵人張玉純用了8年的時(shí)間，構(gòu)建了以汽車(chē)起重機(jī)為主導(dǎo)，履帶起重機(jī)、全路面起重機(jī)側(cè)翼強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)的龐大型譜群。中聯(lián)重科浦沅公司(以下簡(jiǎn)稱浦沅)分割著行業(yè)18%左右的市場(chǎng)份額，將目標(biāo)定在全力贏取高額利潤(rùn)上。位列行業(yè)第3位的四川長(zhǎng)江工程起重機(jī)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)起)明確提出了“我們要做中國(guó)最好的起重機(jī)”的口號(hào)。 正是源于這種理性進(jìn)取的意識(shí)，使行業(yè)經(jīng)受住了1978年以來(lái)6次宏觀調(diào)控和2001年以來(lái)高速增量多重打壓的考驗(yàn)，使實(shí)力派企業(yè)借機(jī)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能擴(kuò)張和制造系統(tǒng)的升級(jí)。 徐重在20世紀(jì)90年代也只有月產(chǎn)百臺(tái)的能力，加上北起、浦沅、長(zhǎng)起以及泰安起重機(jī)械廠等企業(yè)的總量，在1993年竭盡全能也不過(guò)5400臺(tái)左右，并且在1993-1999年宏觀調(diào)控“硬著陸”的過(guò)程中，行業(yè)各企業(yè)均無(wú)力購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和引進(jìn)人才。設(shè)備陳舊、加工精度低直接導(dǎo)致了起重機(jī)產(chǎn)品制造粗糙、故障頻發(fā)。用戶怒極而又無(wú)奈：“國(guó)產(chǎn)貨，你還指望能怎么樣？”甚至連一些制造商自己也坦言：起重機(jī)技術(shù)含量高，沒(méi)有高端設(shè)備作保障，提高品質(zhì)是句空話。 對(duì)此，徐工集團(tuán)對(duì)徐重提出了“三高一大”的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方向，在徐工集團(tuán)的支持下，徐重比行業(yè)提前3年進(jìn)入了持續(xù)技改投資的狀態(tài)。技改投入勢(shì)必影響產(chǎn)品的供給速度，徐重總經(jīng)理張玉純下達(dá)“生產(chǎn)、技改兩不誤”的死命令，例如制造部與規(guī)劃部、技術(shù)中心合力巧打時(shí)間差，在寬僅10m的物流運(yùn)輸線上，創(chuàng)造了日運(yùn)輸產(chǎn)品用部件、廠房改建物資、新設(shè)備近百次的紀(jì)錄。 2004年底，工程機(jī)械行業(yè)開(kāi)始掀起了技改投資熱潮，徐工的金山橋基地、中聯(lián)的麓谷工業(yè)園、泉塘基地、福田的山東工業(yè)園等均發(fā)仞于此時(shí)，即使是宏觀調(diào)控也沒(méi)能阻擋主力企業(yè)發(fā)展起重機(jī)市場(chǎng)的決心和信心。徐重把宏觀調(diào)控視為整合提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的大好機(jī)遇，在已投資2億元的基礎(chǔ)上，又于2004-2006年連續(xù)追加投入3億多元，依托已成功進(jìn)入運(yùn)行的現(xiàn)代化制造系統(tǒng)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到提升。 目前，僅徐重就可達(dá)到月產(chǎn)800臺(tái)的水平，2006年徐重不斷引進(jìn)高精尖的加工設(shè)備，新購(gòu)進(jìn)大型高端設(shè)備達(dá)20余套，其中包括汽車(chē)安全行駛檢測(cè)線、精細(xì)等離子、數(shù)控對(duì)鏜加工中心、五面體加工中心、數(shù)控車(chē)、大件涂裝線、平衡梁鏜孔專機(jī)，以及持續(xù)進(jìn)行的制造工藝升級(jí)，使起重機(jī)產(chǎn)品的整體品質(zhì)不斷提升。在國(guó)際高手云集的2006年北京CONEXPOASIA博覽會(huì)上，觀者在徐工展臺(tái)的由衷贊嘆印證了目前國(guó)產(chǎn)起重機(jī)行業(yè)的新變化：“沒(méi)想到現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)起重機(jī)能做得這么精!” 中噸級(jí)市場(chǎng)進(jìn)入細(xì)分時(shí)代 誰(shuí)都不愿意陷入“降價(jià)—虧損—偷工減料—降價(jià)”的怪圈，行業(yè)企業(yè)不約而同加緊推出差異化新品，中噸級(jí)市場(chǎng)打響“三大戰(zhàn)役”。 汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了一段令人心悸的價(jià)格戰(zhàn)。伴隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，宏觀調(diào)控的緊縮，原材料的上漲，16和25噸級(jí)等中噸級(jí)起重機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始上演激烈競(jìng)爭(zhēng)的一幕:區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)竟相壓價(jià)的現(xiàn)象。某廠家25t、3節(jié)臂產(chǎn)品曾一度壓到了50萬(wàn)元的最低點(diǎn)，與市場(chǎng)火爆時(shí)期的60萬(wàn)元相差了10萬(wàn)元。誰(shuí)都不愿意陷入“降價(jià)—虧損—偷工減料—降價(jià)”的怪圈，行業(yè)骨干企業(yè)加緊推出差異化產(chǎn)品，期望以此剎住惡性競(jìng)爭(zhēng)的勢(shì)頭。 然而，受研發(fā)、制造系統(tǒng)能力的制約，這種差異性的變化只能從局部、外觀開(kāi)始，為了爭(zhēng)取用戶，采用配套升級(jí)方法，如將半駕改為全駕;采用增加配重的方法，釋放安全系數(shù)允許范圍內(nèi)的吊重性能，但這些小改動(dòng)太容易被模仿，并不能從根本上解決同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀。2004年下半年開(kāi)始，汽車(chē)起重機(jī)中噸級(jí)市場(chǎng)開(kāi)始打響細(xì)分市場(chǎng)的“三大戰(zhàn)役”: 吊高性能戰(zhàn) 這是在需求量最大的16～25噸級(jí)產(chǎn)品中展開(kāi)的。4節(jié)臂16t起重機(jī)是徐重的重要產(chǎn)品，在近乎白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中壟斷了30.5m的起重機(jī)產(chǎn)品。面對(duì)這種形勢(shì)，行業(yè)各企業(yè)均展開(kāi)了戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整，畢竟2004年以前該噸級(jí)的市場(chǎng)占整個(gè)汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)的34%以上，因而相繼推出了4節(jié)臂20t、25t產(chǎn)品，借此引導(dǎo)部分16t用戶轉(zhuǎn)移購(gòu)買(mǎi)，而徐重也全速推出改進(jìn)型新品，結(jié)果“吊高”之戰(zhàn)一發(fā)不可收拾。時(shí)至今日，徐重已形成了3種16t、2種20t、4種25t不同臂長(zhǎng)、不同吊重性能的產(chǎn)品(見(jiàn)表2)，使用戶能更加經(jīng)濟(jì)地根據(jù)自身吊裝工況需求進(jìn)行采購(gòu)。 型譜擴(kuò)容戰(zhàn) 打響第一槍的是汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)的小企業(yè)，為了吸引注意力推出了17t、26t、36t型譜產(chǎn)品，緊接著造型獨(dú)特的浦沅30V、70V隆重亮相。這2款新面孔的出現(xiàn)為剛性的起重機(jī)增添了柔美的亮色。然而可能是這一時(shí)期市場(chǎng)尚未完全啟動(dòng)，用戶對(duì)這一系列并未形成強(qiáng)烈反響。2005年，在技術(shù)、制造兩大核心系統(tǒng)完成階段性整合優(yōu)化后，迅速在原有中噸級(jí)產(chǎn)品型譜上有步驟地推出了20B、25K5、30K、35K5、40K、50K、60K、70K、80K系列新品和系列升級(jí)版產(chǎn)品。由于新品推出的時(shí)機(jī)恰逢市場(chǎng)高峰期，且與原系列產(chǎn)品形成強(qiáng)勢(shì)互補(bǔ)，一下子切準(zhǔn)了市場(chǎng)脈搏，使用戶采購(gòu)裝備有了更多的選擇。而中噸級(jí)起重機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也由此進(jìn)一步細(xì)分，由原來(lái)的十幾種產(chǎn)品逐步增至近30種。 系統(tǒng)升級(jí)戰(zhàn) 其代表作當(dāng)以徐重多邊形、圓弧形吊臂、豪華型兩室為特征的第4代產(chǎn)品為主，整體設(shè)計(jì)的系統(tǒng)性在這一代產(chǎn)品上得以體現(xiàn)。新一代產(chǎn)品摒棄了老產(chǎn)品在液壓系統(tǒng)、可靠性等方面的痼疾，僅在吊臂系統(tǒng)上的技術(shù)創(chuàng)新和改進(jìn)就有15項(xiàng)，在整體系統(tǒng)方面更是進(jìn)行了百余項(xiàng)的技術(shù)突破，從內(nèi)到外煥然一新，并且，整機(jī)匹配技術(shù)更加完善。與此同時(shí)，行業(yè)其他企業(yè)也加快了改進(jìn)步伐，重點(diǎn)在整機(jī)外觀、減輕自重等方面有所改觀，開(kāi)始在整機(jī)匹配技術(shù)上進(jìn)行拓展。由于受自身研發(fā)、制造基礎(chǔ)和經(jīng)營(yíng)理念的影響，行業(yè)各企業(yè)系統(tǒng)升級(jí)的速度明顯不同，使原本在2003年形成的產(chǎn)品品質(zhì)同質(zhì)化狀態(tài)逐漸被打破，產(chǎn)業(yè)整體的品質(zhì)差異化格局已然形成。 國(guó)內(nèi)外企業(yè)的全球“對(duì)決” 一直以來(lái)國(guó)外起重機(jī)行業(yè)巨頭對(duì)中國(guó)市場(chǎng)覬覦已久，而中國(guó)起重機(jī)產(chǎn)業(yè)名牌企業(yè)走出國(guó)門(mén)放眼全球市場(chǎng)的夢(mèng)想也由來(lái)已久。 無(wú)論是在中國(guó)市場(chǎng)，還是全球市場(chǎng)，國(guó)外企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)始終未形成真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)，而是相安無(wú)事地錯(cuò)位共生著:外企在中國(guó)主推國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)力生產(chǎn)的150t以上大型高端高科技裝備，中國(guó)企業(yè)則蠶食了亞非拉等國(guó)外巨頭無(wú)力顧全的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。 中國(guó)企業(yè)發(fā)起高端沖擊 2004年底，徐重一舉推出6款百噸級(jí)以上系列汽車(chē)起重機(jī)、全路面起重機(jī)、履帶起重機(jī)，2005年下半年徐重300t、260t、220t大型履帶起重機(jī)系列產(chǎn)品問(wèn)世，2006年徐重又將推出450t履帶起重機(jī)、300t、240t全路面起重機(jī)。預(yù)計(jì)在2006年底，中國(guó)將形成100～450t的履帶起重機(jī)全系列型譜和徐重獨(dú)有的130～240t全路面起重機(jī)型譜。在產(chǎn)品技術(shù)上，徐重攻克了超大噸位履帶起重機(jī)塔式副臂變幅技術(shù)、超起裝置控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)20多項(xiàng)、全路面底盤(pán)獨(dú)立懸掛、吊臂自動(dòng)伸縮單缸插銷(xiāo)式等60多項(xiàng)高端技術(shù)難關(guān)，有力推動(dòng)了整體產(chǎn)業(yè)的提升，這一連串的大手筆振奮了行業(yè)的同時(shí)，也引起了國(guó)外同行的高度警覺(jué)。利勃海爾、馬尼托瓦克、特雷克斯等企業(yè)多次造訪徐重，重點(diǎn)對(duì)徐重的制造能力進(jìn)行了“摸底”，利勃海爾愛(ài)茵根公司總裁弗雷坦言:我在中國(guó)發(fā)現(xiàn)了強(qiáng)大對(duì)手。 國(guó)外企業(yè)一方面高調(diào)宣傳其在中國(guó)市場(chǎng)新推出的800t、1000t履帶起重機(jī)等高端新品，借此進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)外企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)；另一方面通過(guò)各種形式加緊宣傳在百噸級(jí)以上市場(chǎng)需求量最大的200～500噸級(jí)的產(chǎn)品，借此挽回其在中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品中逐漸縮水的市場(chǎng)份額，高端產(chǎn)品市場(chǎng)的對(duì)決之勢(shì)已初步形成。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)相互滲透 相對(duì)于馬尼托瓦克大張旗鼓地在張家港投資建廠、在石化十建建立特約維修站，特雷克斯的拓展步伐則悄無(wú)聲息而又一鳴驚人，收購(gòu)長(zhǎng)起50%的股權(quán)，意欲與泰安起重機(jī)械廠牽手。前者的主攻方向是塔機(jī)與大噸級(jí)履帶起重機(jī)領(lǐng)域，行的依然是小心穩(wěn)健的高端市場(chǎng)拓展之道;而后者則將觸角全伸，想借中國(guó)大噸位高端市場(chǎng)以及多產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的優(yōu)勢(shì)，一統(tǒng)長(zhǎng)起、泰起中小噸位市場(chǎng)的制造與網(wǎng)絡(luò)資源。在國(guó)外立足歐美主市場(chǎng)，同時(shí)依托中國(guó)低成本配套、人力資源、地緣優(yōu)勢(shì)，全力向以亞洲企業(yè)為主導(dǎo)的東南亞、中東、獨(dú)聯(lián)體等市場(chǎng)發(fā)動(dòng)攻擊。 2006年第1季度，進(jìn)口履帶起重機(jī)和全路面起重機(jī)34臺(tái)，而出口的履帶起重機(jī)和全路面起重機(jī)產(chǎn)品已達(dá)79臺(tái)，由于統(tǒng)計(jì)口徑不同，這些數(shù)據(jù)中并未完全包括徐重的130臺(tái)、行業(yè)其他廠家的10臺(tái)產(chǎn)品。通過(guò)履帶起重機(jī)和全路面起重機(jī)2類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口額的對(duì)比，2005年進(jìn)口額比2004年同期下降21.3%，而2005年出口額比2004年同期增長(zhǎng)50.68%，這僅是國(guó)內(nèi)外巨頭全球之戰(zhàn)的序幕。 在全球版圖上，各企業(yè)均以自己強(qiáng)勢(shì)區(qū)域?yàn)閳A心分割出自身優(yōu)勢(shì)資源盡可能控制的國(guó)家和地區(qū)，一旦出現(xiàn)交集必然產(chǎn)生爭(zhēng)奪，解決爭(zhēng)端的方式有2種，合作和競(jìng)爭(zhēng)�，F(xiàn)在德、美、日企業(yè)依據(jù)基本對(duì)等的實(shí)力和薄弱點(diǎn)互相找到了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源合作、利益均等的切入點(diǎn)，如日本神鋼在日本銷(xiāo)售馬尼托瓦克旗下格魯夫的全路面起重機(jī)，而馬尼托瓦克在歐美則貼牌銷(xiāo)售神剛的履帶起重機(jī)。 對(duì)于剛引起全球市場(chǎng)注意的中國(guó)企業(yè)，自身強(qiáng)大的國(guó)外企業(yè)想到的更多是占領(lǐng)而非共享。而對(duì)于國(guó)外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)考慮自身本土優(yōu)勢(shì)想的更多是拓展而非合作，一場(chǎng)對(duì)決勢(shì)在必行。對(duì)此，剛在國(guó)外考察歸來(lái)的張玉純總經(jīng)理非常有信心，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)刻，這場(chǎng)對(duì)決對(duì)國(guó)外巨頭而言會(huì)因資源緊張而弊大于利，而對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，則是迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能在全球市場(chǎng)有效釋放的時(shí)機(jī)。 |
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