一、2006年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)簡(jiǎn)要回顧
    2006年中國(guó)金屬加工機(jī)床市場(chǎng)依然景氣，其主要指標(biāo)增速雖較2004年減緩，但與2005年的增速大體相近。盡管2006年全年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的有關(guān)數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，但筆者根據(jù)已有的一些資料對(duì)2006年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的四大指標(biāo)值作如下估算：機(jī)床產(chǎn)值按人民幣計(jì)算同比增幅不低于20%，加上人民幣相對(duì)美元升值，按美元計(jì)算大概是63.5～64.5美元，比上年增長(zhǎng)24.5%～26.5%；機(jī)床進(jìn)口額的同比增幅在10%左右，進(jìn)口金額可能在71～72億美元之間；機(jī)床出口額也會(huì)和前兩年一樣保持40%以上的高增幅，金額可能在11～12億美元之間；機(jī)床消費(fèi)額(=機(jī)床產(chǎn)值+機(jī)床進(jìn)口額-機(jī)床出口額)依照上述數(shù)據(jù)計(jì)算，大約在124億美元左右，比上年增長(zhǎng)15%左右。上面對(duì)機(jī)床市場(chǎng)四大指標(biāo)值的估算會(huì)有一點(diǎn)偏差，不過(guò)2006年中國(guó)的機(jī)床消費(fèi)額和進(jìn)口額肯定還會(huì)連續(xù)五年名列世界第一。
    2006年，國(guó)產(chǎn)機(jī)床的市場(chǎng)占有率比上年提高2～3個(gè)百分點(diǎn)，上升至40%以上。同年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)(即消費(fèi)結(jié)構(gòu))有較明顯的升級(jí)。但是，四十多萬(wàn)臺(tái)非數(shù)控金切機(jī)床(絕大部分是普通金切機(jī)床)產(chǎn)量也是不容忽視的事實(shí)。
    二、從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看2007年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)
    中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的起伏變化從根本上說(shuō)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況。2007年國(guó)家將進(jìn)一步加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，強(qiáng)調(diào)“又好又快”的發(fā)展，更加注意經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)學(xué)界預(yù)測(cè)，2007年GDP值的增長(zhǎng)率將比2006年的10.7%有所回落，大概保持在10%或接近10%的水平(中國(guó)社科院預(yù)測(cè)為9.6%～10.1%，世界銀行預(yù)測(cè)為9.6%)，不會(huì)出現(xiàn)大起大落，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的勢(shì)頭。
    機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，當(dāng)然也是資本貨物，其市場(chǎng)需求規(guī)模的變化與軍民機(jī)械工業(yè)的固定資產(chǎn)投資直接相關(guān)。2007年國(guó)家將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)投資的調(diào)控，實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策和貨幣政策，把固定資產(chǎn)投資的增速控制在適度的范圍。去年12月中國(guó)社科院發(fā)布的藍(lán)皮書(shū)預(yù)測(cè)，2007年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資為137524億元人民幣，名義增長(zhǎng)率為22%，實(shí)際增長(zhǎng)率為20.4%，增速分別比上年回落5個(gè)和4.4個(gè)百分點(diǎn)。其它預(yù)測(cè)也認(rèn)為增速將比上年回落但仍可能保持不低于20%的增長(zhǎng)率。同時(shí)還要看到，在機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)家大力振興裝備制造業(yè)的政策引導(dǎo)下，機(jī)械工業(yè)在固定資產(chǎn)投資中所占比重已從2004年的6.2%上升為2006年1～10月的8.3%，這一比重今年還可能有所上升，所以2007年固定資產(chǎn)投資增速的回落對(duì)機(jī)床市場(chǎng)的影響也會(huì)小一些。
    外商投資企業(yè)作為投資免稅進(jìn)口的設(shè)備一直占中國(guó)機(jī)床進(jìn)口額的60%左右，也就是占每年機(jī)床消費(fèi)額的三成多。最近兩年，由于中國(guó)強(qiáng)調(diào)提高利用外資的質(zhì)量和水平，加上印度、越南等國(guó)分流了部分外資，中國(guó)外商直接投資的增速明顯減緩。2006年1～11月，中國(guó)合同利用外資金額同比增長(zhǎng)0.15%；實(shí)際利用外資金額542.63億美元，同比增長(zhǎng)2.14%。此外，中國(guó)現(xiàn)正逐步解決外商投資企業(yè)的“超國(guó)民待遇”問(wèn)題，內(nèi)外資企業(yè)“兩稅合一”的企業(yè)所得稅法正進(jìn)入立法程序，這對(duì)近期的外商直接投資可能也有點(diǎn)影響。預(yù)計(jì)2007年中國(guó)的外商直接投資將會(huì)低增長(zhǎng)甚至零增長(zhǎng)，這不利于機(jī)床進(jìn)口額的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
    2006年中國(guó)出口貿(mào)易增幅預(yù)計(jì)超過(guò)27%，外貿(mào)順差更是大幅增加。2007年世界經(jīng)濟(jì)增速雖略有放緩(IMF預(yù)測(cè)比2006年增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn))，但仍處于較快發(fā)展階段。2007年中國(guó)將把國(guó)際收支平衡作為宏觀調(diào)控的主要目標(biāo)之一，預(yù)計(jì)外貿(mào)出口的增速將比2006年有所放緩，但仍可能保持在20%以上，這對(duì)機(jī)床出口近年來(lái)的高速增長(zhǎng)估計(jì)影響極小。
    中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在升級(jí)，提高技術(shù)裝備水平是大勢(shì)所趨。通過(guò)上述分析可知，2007年的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體上還是有利于保持中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的上升走勢(shì)，但也需認(rèn)真考慮固定資產(chǎn)投資和外商直接投資增速減緩可能產(chǎn)生的負(fù)面影響。
    三、從重點(diǎn)用戶行業(yè)動(dòng)向看2007年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)
    交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)
    2006年1～11月，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)增加值以23.2%的同比增幅居全國(guó)各工業(yè)行業(yè)之首。其中的汽車產(chǎn)業(yè)是機(jī)床最大的用戶行業(yè)(約占機(jī)床消費(fèi)額的30%～50%)，2006年汽車產(chǎn)銷超過(guò)700萬(wàn)輛，謹(jǐn)慎估計(jì)，2007年汽車產(chǎn)銷將以15%左右的速度增長(zhǎng)，2010年將突破1000萬(wàn)輛大關(guān)。在良好市場(chǎng)前景鼓舞下，部分汽車企業(yè)擬進(jìn)一步進(jìn)行擴(kuò)能改造，針對(duì)這一情況，近日發(fā)改委下文嚴(yán)控汽車產(chǎn)能擴(kuò)張，提高了整車投資準(zhǔn)入條件。不過(guò)綜合各種因素判斷，2007年汽車產(chǎn)業(yè)特別是內(nèi)中的汽車零部件制造業(yè)對(duì)機(jī)床仍有不小的需求，需求的重點(diǎn)是高速、高效和精密的數(shù)控機(jī)床及其成套生產(chǎn)線，對(duì)機(jī)床的精度穩(wěn)定性和使用可靠性要求很高。此外，也需要非數(shù)控專用機(jī)床。
    造船業(yè)和鐵路運(yùn)輸裝備制造業(yè)將繼續(xù)是2007年機(jī)床市場(chǎng)上兩個(gè)較活躍的行業(yè)。2010年中國(guó)的造船產(chǎn)量占世界的份額將比2005年提高7個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到25%，同時(shí)主流船舶本土化配套設(shè)備裝船率達(dá)到60%。目前國(guó)內(nèi)造船業(yè)的投資正在快速升溫，“十一五”期間將重點(diǎn)建設(shè)三個(gè)(環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江口和珠江口地區(qū))現(xiàn)代化大型造船基地，無(wú)疑將購(gòu)買以重、大型數(shù)控機(jī)床為重點(diǎn)的各種機(jī)床設(shè)備。“十一五”期間，鐵路將建設(shè)新線1.7萬(wàn)公里，火車還要繼續(xù)提速，五年內(nèi)計(jì)劃固定資產(chǎn)總投資1.25萬(wàn)億元人民幣，其中將部分用于推進(jìn)鐵路技術(shù)裝備的現(xiàn)代化，盡快實(shí)現(xiàn)時(shí)速200公里及以上動(dòng)車組和交流傳動(dòng)機(jī)車的國(guó)產(chǎn)化。這無(wú)疑將加大鐵路機(jī)車車輛及道岔等制造企業(yè)的技改力度，要購(gòu)買多種數(shù)控機(jī)床特別是數(shù)控專用或?qū)ｉT化機(jī)床。
    傳統(tǒng)機(jī)械制造業(yè)
    所謂傳統(tǒng)機(jī)械制造業(yè)是指現(xiàn)在通常所說(shuō)的機(jī)械工業(yè)，其統(tǒng)計(jì)范疇包括上述汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)共13個(gè)大的民用機(jī)械行業(yè)。2006年機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值和主營(yíng)收入估計(jì)會(huì)雙雙突破5萬(wàn)億元人民幣大關(guān)(增速約30%)，利潤(rùn)可能在2.7~3千億元人民幣之間(增速30～40%)。2006年上半年機(jī)械工業(yè)的固定資產(chǎn)投資的同比增幅高達(dá)52.89%，盡管全年的增速會(huì)降低一些，但總的說(shuō)來(lái)投資還是相當(dāng)活躍的。2007年機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況繼續(xù)看好，其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速估計(jì)在20%左右，而且去年機(jī)械工業(yè)的贏利水平提高，企業(yè)有了較多的自有資金，加上國(guó)家振興裝備制造業(yè)政策措施的推動(dòng)，預(yù)計(jì)2007年機(jī)械工業(yè)將投入更多資金進(jìn)行技術(shù)改造，而提高加工裝備(主要是機(jī)床)水平顯然是其技改投資的重點(diǎn)，從而將有力地支撐2007年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)向上發(fā)展。
    機(jī)械工業(yè)包含許多行業(yè)，其所需機(jī)床設(shè)備可以說(shuō)是全方位和多層次的。按金額計(jì)總體上是以購(gòu)買各個(gè)檔次的數(shù)控機(jī)床為主，但數(shù)量上還是非數(shù)控機(jī)床居多，特別是民營(yíng)企業(yè)(占機(jī)械工業(yè)主營(yíng)收入的近四成)將購(gòu)買相當(dāng)多的普通和非數(shù)控專用機(jī)床。
    航空航天等工業(yè)
    航空工業(yè)2007年不僅要批量生產(chǎn)支線客機(jī)、直升機(jī)、軍用機(jī)和擴(kuò)大承接干線客機(jī)部件的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，而且大型飛機(jī)已作為重大專項(xiàng)列入國(guó)家中長(zhǎng)期科技規(guī)劃綱要。航天工業(yè)2007年既要發(fā)射神州七號(hào)飛船，同時(shí)探月工程和大型運(yùn)載火箭的研制正在加緊進(jìn)行。目前航空航天工業(yè)既需要高速高效、多軸聯(lián)動(dòng)、精密和超精密數(shù)控機(jī)床，也需要龍門橋式高速加工中心等重(大)型數(shù)控機(jī)床。當(dāng)然，這樣的設(shè)備投資不會(huì)局限于航空航天工業(yè)，其它軍民兩用和軍用工業(yè)，也將繼續(xù)采購(gòu)高中檔數(shù)控機(jī)床來(lái)提高其裝備水平。
    電子信息產(chǎn)業(yè)
    2006年中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的銷售收入估計(jì)為4.75萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)24%，其產(chǎn)業(yè)規(guī)�，F(xiàn)已擴(kuò)展得很大。雖然這一產(chǎn)業(yè)所需金屬加工作業(yè)不如機(jī)械工業(yè)多，但對(duì)加工小型精密模具和零件的數(shù)控機(jī)床等設(shè)備的需求也日益增多，成為一個(gè)不容忽視的客戶群。此外，用干法蝕刻半導(dǎo)體材料的加工設(shè)備2006年進(jìn)口額增長(zhǎng)很快，這也屬于機(jī)床范疇包含在機(jī)床進(jìn)口額中。
    2006年機(jī)床的主要用戶行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況都較好，2007年也將基本上延續(xù)這一走勢(shì)，更何況2007年是“十一五”重點(diǎn)項(xiàng)目全面啟動(dòng)的一年，故預(yù)計(jì)用戶行業(yè)特別是裝備制造業(yè)對(duì)機(jī)床設(shè)備的投資還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
    四、預(yù)測(cè)結(jié)果
    盡管從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和主要用戶行業(yè)的投資動(dòng)向看，2007年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的總規(guī)模(即機(jī)床消費(fèi)額)還會(huì)繼續(xù)增大，但考慮到固定資產(chǎn)投資增速將放緩以及中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額已達(dá)到較高的基數(shù)會(huì)產(chǎn)生減速效應(yīng)，這一增速不會(huì)太高大概在10%至15%之間，2007年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額可能超過(guò)135億美元。
    估計(jì)2007年國(guó)產(chǎn)機(jī)床的市場(chǎng)占有率還會(huì)有所上升，加上機(jī)床出口額的快速增長(zhǎng)對(duì)機(jī)床生產(chǎn)的反饋?zhàn)饔萌找嬖鰪?qiáng)，因此2007年機(jī)床產(chǎn)值的增速會(huì)超過(guò)機(jī)床消費(fèi)額的增速，按人民幣計(jì)算大概在15%～20%之間，按美元計(jì)算還會(huì)高一點(diǎn)。
    鑒于外商直接投資增速繼續(xù)減緩和國(guó)產(chǎn)機(jī)床(含三資企業(yè)產(chǎn)品)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的逐步增強(qiáng)，2007年中國(guó)機(jī)床進(jìn)口額的增速將低于機(jī)床消費(fèi)額的增速，可能只有一位數(shù)的增長(zhǎng)甚至是零增長(zhǎng)，但多半仍將處于超70億美元的高位。
    中國(guó)機(jī)床的出口地比較分散，人民幣對(duì)美元緩慢升值和美國(guó)經(jīng)濟(jì)降溫對(duì)此的影響不會(huì)很大。由于機(jī)床出口結(jié)構(gòu)有所改善和“入世”效應(yīng)的釋放尚有空間，預(yù)計(jì)2007年中國(guó)機(jī)床出口額還會(huì)以超過(guò)25%的較高速度增長(zhǎng)，金額可能超過(guò)14.5億美元。
    2007年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)在量的增長(zhǎng)中將包含更多質(zhì)的提高因素，某些機(jī)種(比如電加工機(jī)床)的產(chǎn)銷正在從量的迅速增長(zhǎng)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向以性能、質(zhì)量的提高為主導(dǎo)，市場(chǎng)在呼喚產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。從總體上說(shuō)，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的升級(jí)是以數(shù)控化為主線、個(gè)性化和成套化為輔線來(lái)展開(kāi)的。2007年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率將在60%以上，在數(shù)控機(jī)床中，加工中心還將是2007年增長(zhǎng)較快的機(jī)種，對(duì)重(大)型和專用數(shù)控機(jī)床及成套項(xiàng)目的需求也將繼續(xù)保持旺盛。從檔次上看，高檔數(shù)控機(jī)床所占比重將有所增加，但占市場(chǎng)份額最大的中檔數(shù)控機(jī)床仍是競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。這既有國(guó)產(chǎn)機(jī)床與進(jìn)口機(jī)床的競(jìng)爭(zhēng)，也有國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)之間特別是民族企業(yè)與外商投資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而在競(jìng)爭(zhēng)中品牌的作用愈來(lái)愈顯得突出甚至成為不少用戶的首選。