2007年機械工業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢
信息來源：減速機信息網 責任編輯：劉占瑞
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進入2007年，作為制造業(yè)最核心代表的機械工業(yè)，生產、銷售等指標均保持高速增長。在全球制造業(yè)加速向中國轉移和中國振興裝備制造業(yè)的大背景下，推動機械工業(yè)快速發(fā)展的大趨勢已經形成。預計今后相當長時期內繼續(xù)保持這一趨勢不會改變。 就機械工業(yè)總體形勢看，進入2007年來，繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。2007年1-4月，機械工業(yè)生產、銷售主要指標增速均在30%以上：全行業(yè)完成工業(yè)總產值20541億元，同比增長31.38%；完成銷售產值1986億元，同比增長31.26%。其中，工程機械、石化通用、機床工具、機械基礎件和電工行業(yè)生產強勁增長，增速高于全行業(yè)水平，即生產增幅列前幾位的是：工程機械行業(yè)（39.57%）、機械基礎件行業(yè)（34.41%）、電工電器行業(yè)（34.36%）、機床工具行業(yè)（33.06%）和石化通用行業(yè)（31.89%）。 需要進一步指出的是：2007年1-4月，全行業(yè)完成新產品產值4093億元，同比增長36.42%，呈高位增長態(tài)勢，并高于全行業(yè)工業(yè)總產值增速5.04個百分點。分行業(yè)看，新產品產值增速高于總產值的行業(yè)是：工程機械、儀器儀表、文辦設備、重型礦山裝備、機床、基礎件等等。 工程機械繼續(xù)保持強勁勢頭 目前正處于快速發(fā)展的重要時期 2007年是“十一五”的第二年，國家大量必須的新開工項目延續(xù)2006年的趨勢繼續(xù)進行，工程機械具有很好的國內環(huán)境，預計至少可持續(xù)到2008年。 “十五”期間，工程機械行業(yè)毛利率總體出現(xiàn)逐年下降，但“十一五”開始出現(xiàn)穩(wěn)中提高的勢頭，主要原因是市場需求旺盛和主要龍頭企業(yè)主導產品技術含量提高、附加值增加。 近幾年來，國內不少優(yōu)秀的工程機械企業(yè)由于在產品技術上不斷有突破，與國外差距縮短，而價格上又具有優(yōu)勢。因此，出口出現(xiàn)持續(xù)快速增長的勢頭，預計這種局面只是一個開始階段，未來將保持40至100%的持續(xù)高增長。 中國工程機械已經形成了一個完整的制造體系，即市場化運作的工程機械研發(fā)、生產制造和銷售體系。已成為世界工程機械生產大國和主要市場之一，年銷售額規(guī)模位居世界第三，主要產品年產量位居世界第二。國內在工程機械主要品牌企業(yè)集中在徐州，常州，長沙，廈門，柳州、濟寧及周邊地區(qū)，形成了中國工程機械重要產業(yè)基地。中國工程機械產值已發(fā)展到世界第三的地位，三一、中聯(lián)、柳工、徐工、山推等中國企業(yè)已經被列入世界工程機械50強。 “十一五”是驅動工程機械強勁增長最為重要的因素 2006年初，國家公布了《第十一個五年規(guī)劃綱要》，中央政府投資支持的五個重點領域中“交通基礎設施重點工程”、“新農村建設重點工程”，對工程機械行業(yè)來說，將帶來非常積極重要的影響。目前的效果已經逐步得到顯現(xiàn)，并不會受宏觀調控的影響，且仍將持續(xù)相當時期。 就其深層原因看，我國目前是快速發(fā)展中的大國，經濟總量和規(guī)模不斷上升，產業(yè)門類齊全，國家如果沒有相應的基礎設施配套系統(tǒng)、能源供應系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)的同步甚至超前發(fā)展，要支撐國民經濟運行快速發(fā)展是不可能的。國家重大基礎設施建設任務和城市化建設必然會帶動工程機械市場需求繼續(xù)向好的方面發(fā)展�！笆晃濉逼陂g，這一方面國家投資力度將超過“十五”期間的投資規(guī)模，特別是在交通運輸業(yè)、水利電力、能源基地建設、城市化建設、國家生態(tài)環(huán)境建設及國防建設等行業(yè)中，都是工程機械產品市場快速發(fā)展的大環(huán)境。 例如，鐵路“十一五”時期將建設新線1.7萬公里，其中客運專線7000公里；建設既有線復線8000公里，既有線電氣化改造1.5萬公里。到2010年全國鐵路營業(yè)里程達到9萬公里以上，復線、電化率均達到45%以上，快速客運網總規(guī)模達到2萬公里以上，煤炭通信總能力達到18億噸，西部路網總規(guī)模達到3.5萬公里，形成覆蓋全國的集裝箱運輸系統(tǒng)。因此，對大排量混凝土機械、大噸位壓實機械、挖掘機械、攤鋪機械、旋挖鉆機等設備有大量需求，尤其是高鐵對混凝土和挖掘機械的需求密度遠遠大于普通鐵路。 又如，2010之前高速公路建設14條，國內將保持每年新增3000公里，到時我國高速公路里程達到約5萬公里，無疑有效拉動路面設備、混凝土機械產品的市場需求；投資1500多億元的南水北調、5260億元的西電東送、北京奧運會場館及配套設施建設以及投資1000億元的上海黃浦江兩岸開發(fā)、2010上海世博會場館建設等重大項目仍處于建設當中，對混凝土機械的繼續(xù)保持穩(wěn)定的需求；尚有大連、天津等12個沿海港口建設和北京、上海等10個機場擴建等等；此外，隨著國家對環(huán)境和能源的關注，中國預拌混凝土占混凝土總量的比例將有迅猛的提高，2010年預計將由目前的20%提高到40%（而美國、瑞典等發(fā)達國家這一比例達到80%以上），將增長一倍以上，預拌混凝土將成為混凝土機械穩(wěn)定的需求。 再如，新農村建設拉動工程機械行業(yè)支持主要體現(xiàn)在四個方面，一是農村交通基礎設施建設，二是水利資源建設，三是農田改造與鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設，四是防災工程建設。國家在“十一五”交通建設發(fā)展規(guī)劃綱要中，已經把發(fā)展農村交通提到建國以來最重要的發(fā)展時期。到2010年縣鄉(xiāng)村公路要達到180萬公里，投資4187億元，五年內要新建30萬公里，另外還要改建鄉(xiāng)村公路120萬公里，其中改造成瀝青或水泥路面要達到63萬公里，也要新增30萬公里，重點集中在中西部地區(qū)，其工程量大約相當于“十五”期間4倍。這些對挖掘機、推土機、裝載機、起重機等都提出大量需求，但這類“農用工程機械”要求產品多功能、小型化、易操作、好維修、價廉物美等。 重點公司點評： 柳工A（000528） 公司主導產品為裝載機，2006年占主營業(yè)務收入比重81%，其次是挖掘機，比重為11%，兩項合計占92%。2001年來，公司裝載機和挖掘機業(yè)務比重出現(xiàn)比較積極的變化，即挖掘機由2001年的1%提高到2006年的11%，裝載機則由87%下降為81%。公司裝載機國內市場份額自2004年成為第一后，已連續(xù)保持3年第一，并穩(wěn)步提高，2006年為19.1%；而挖掘機國內市場份額保持第十名，為3.2%，目前仍是國外產品主導。 柳工裝載機國內的主要競爭對手是龍工、廈工，尤其是龍工的崛起，使中國國內裝載機制造企業(yè)逐步形成了柳工、龍工、廈工三足鼎立之勢。這3家企業(yè)2006年占據(jù)了市場總份額的44%，幾乎占據(jù)半壁江山。2006年中國裝載機行業(yè)首次出現(xiàn)了年產銷量超2萬臺的2家企業(yè)，雙雙進入了世界裝載機制造業(yè)的前3強。2006年柳工生產了裝載機20214臺，銷售20177臺；龍工生產20340臺，銷售20016臺。 山推股份（000680） 公司主導產品為推土機和配件，2006年，推土機占主營業(yè)務收入比重43%，配件比重為34%，兩項合計占77%。近4年多來，公司推土機盈利水平持續(xù)提高，產品毛利率由2003年的19.2%持續(xù)提高到2006年的25.6%；而配件產品也保持比較好的盈利水平，2006年毛利率為18%�！ 」臼菄鴥韧仆翙C行業(yè)的龍頭，推土機業(yè)務最近6年以來市場占有率穩(wěn)步提高，06年國內市場占有率繼續(xù)保持第一，約為45%左右，高端產品的市場占有率接近60%，憑借價格上的優(yōu)勢，公司在海外市場的競爭力也比較強，預計未來幾年推土機出口業(yè)務將繼續(xù)保持40-50%的增長速度。公司作為小松在中國最重要的合作伙伴，長期以來一直為小松的挖掘機產品提供高質量、可靠以及價格上有競爭力的各類配套件，因此，在行業(yè)中配套件的競爭優(yōu)勢十分明顯，其配件業(yè)務將保持非常高的增長速度，預計07年銷售額同比增長50%，08年銷售額同比增長40%。 機床持續(xù)高增長趨勢已確立 行業(yè)正步入大力發(fā)展階段 機床是裝備制造業(yè)的工作母機，處于上游。數(shù)控機床作為機床工業(yè)的主流產品，已成為實現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化的關鍵設備，是國防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。數(shù)控機床的擁有量及其性能水平的高低，是衡量一個國家綜合實力的重要標志。因此，國家把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設備、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件列為國家重要的振興目標之一�！ �1998年來中國數(shù)控機床已經保持10年高速增長，07年1季度仍達到30%的同期增長速度。行業(yè)實現(xiàn)利潤4年多來大幅度提高，近兩年多仍保持約35%至40%的增長，而盈利水平相對穩(wěn)定。由于基數(shù)比較低以及國家大力振興裝備制造業(yè)的效果開始逐步顯現(xiàn)，我國數(shù)控機床發(fā)展空間仍很大，目前約20%的數(shù)控化率與國外發(fā)達國家70%至80%的水平差距不小�！ ∥覈邫n數(shù)控機床取得新的突破 數(shù)控機床是裝備制造業(yè)的關鍵和最為重要的基礎，振興裝備制造業(yè)首先要振興數(shù)控機床。在常規(guī)數(shù)控機床領域，如數(shù)控車床、立式加工中心、數(shù)控銑床、數(shù)控鏜床、數(shù)控齒輪機床、數(shù)控磨床、電加工機床、數(shù)控重型機床和數(shù)控成形機床等一大批產品，我國已經擁有自主知識產權，具有較強的市場競爭力，基本滿足國內需求。 但是，我國高檔數(shù)控機床國內市場份額還很低，主要原因是：長期以來，我國90%左右高檔數(shù)控機床系統(tǒng)依賴進口，國內高檔數(shù)控機床的配備技術“空芯化”現(xiàn)象普遍。由于“十五”期間國家技術改造的不斷投入，極大地提高了機床行業(yè)的自身裝備水平。尤其是近兩年來，隨著行業(yè)自身的發(fā)展，一大批龍頭企業(yè)通過自主創(chuàng)新，在產品的核心技術方面取得重大突破，一些數(shù)控系統(tǒng)產品安上了“中國芯”。我國已掌握了高檔數(shù)控系統(tǒng)的部分核心技術，也開發(fā)了一些高檔數(shù)控系統(tǒng)產品，并得到了實際應用。因此，目前高檔數(shù)控機床研發(fā)方面取得了新的突破，代表產品有五軸聯(lián)動橫梁移動式高速龍門銑床、五軸聯(lián)動龍門加工中心、五軸聯(lián)動車銑中心、五軸聯(lián)動立式葉片加工中心、五軸聯(lián)動臥式加工中心、六軸五聯(lián)動弧齒錐齒輪磨床等。而且，通過自主創(chuàng)新研制出來的數(shù)控機床，比國外同級別的產品便宜一半到三分之一，這有利于我國的企業(yè)占領市場，提高自身競爭力，有利于企業(yè)自身的發(fā)展和進一步自主創(chuàng)新�！ ≈攸c公司點評：沈陽機床（000410） 公司主導產品為數(shù)控機床和普通機床，其中數(shù)控機床占主營業(yè)務收入比重近3年來快速提升，由2004年的29%提高到2006年的45%，而且今后繼續(xù)保持進一步提高的趨勢。從盈利水平看，數(shù)控機床毛利率目前接近30%，遠高出普通機床9%至15%的水平。2006年公司數(shù)控機床產量突破15000臺，國內市場份額17.6%，高出第二名10個百分點（大連機床集團市場份額7.1%），處于絕對龍頭地位。 公司數(shù)控機床的快速發(fā)展和取得突破主要是在國家大力支持下自主創(chuàng)新能力的不斷提高。通過整合社會資源，搞全球化研發(fā)，進一步提升自主創(chuàng)新的能力和水平，加快自主創(chuàng)新體系建設。以沈陽為中心，走國內外兩條路線，在上海、北京等地建立國內研發(fā)分部，在德國柏林建立海外研發(fā)分部。為此，沈陽機床集團開發(fā)的95種數(shù)控機床新產品，全部擁有自主知識產權，其中，在德國開發(fā)的13個系列高檔數(shù)控機床產品，全部達到國際先進水平，在性價比方面，具有很強的市場競爭力。 中國船舶制造趕超世界第一 我國船舶制造業(yè)黃金時期已經到來 中國造船工業(yè)近5年來發(fā)展很快，造船產量保持20%至40%的高增長，全球市場份額近五分之一。本世紀頭二十年，世界造船中心繼續(xù)東移，造船格局將進一步演變，中國必將在下一輪的發(fā)展成為新的一極，而形成以韓、中、日三足鼎立為特征的世界造船多極格局。隨著時代的進步、國際形勢的變化和我國綜合國力的增長，發(fā)展海洋事業(yè)的重要性和迫切性日益凸現(xiàn)，因此，必須把我國這樣一個海洋大國建設成為一個海洋強國，才能適應時代的要求。要使中國真正成為世界有影響力的大國，就必須有繁榮的對外貿易、龐大的商船隊伍、強大的海軍力量和先進的造船工業(yè)。2006年在《十一五年規(guī)劃綱要》中決定，“加強船舶自主設計能力、船用裝備配套能力和大型造船設施建設，優(yōu)化散貨船、油船、集裝箱船三大主力船型，重點發(fā)展高技術、高附加值的新型船舶和海洋工程裝備。在環(huán)渤海、長江口和珠江口等區(qū)域建設造船基地，引導其他地區(qū)造船企業(yè)合理布局和集聚發(fā)展”。而裝備制造業(yè)振興的十大重點之一就是大型船舶裝備，即“大型海洋石油工程設備、30萬噸礦石和原油運輸船、萬標箱以上集裝箱船、液化天然氣運輸船等大型、高技術、高附加值船舶及大功率柴油機等配套裝備”。 中國造船業(yè)對日韓形成有力挑戰(zhàn) 船舶工業(yè)具有勞動、資金、技術三密集的特征。由于中國既擁有素質較高、成本較低的豐富勞動力資源，又擁有較其他發(fā)展中國家更好的資金、技術條件，在加快發(fā)展船舶工業(yè)方面具有明顯的綜合比較優(yōu)勢，因而近年來世界船舶市場份額正逐步呈現(xiàn)出由韓、日向中國轉移的趨勢。據(jù)國防科工委統(tǒng)計，到2006年我國造船完工量已連續(xù)12年位居世界第三，與韓日的差距進一步縮小。此外，2006年我國新承接船舶訂單也實現(xiàn)了跨越式增長，達4251萬載重噸，同比增長150%，占世界市場份額的30%，再次超過日本，位居世界第二�！ ∈殖执坝唵蝿t達到了6872萬載重噸，同比增長73%，占世界市場份額的24%。在三大主流船型（油船、集裝箱船、散貨船）市場中，油船首次超過日本，集裝箱船大幅超過日本，散貨船僅次于日本，均位列世界第二。同時，在三大船型建造所需的土地、岸線等資源上，中國也具有明顯的比較優(yōu)勢。而且，在三大主力船型中，中國與日、韓在研發(fā)、設計等方面的科技差距不是特別明顯�！ ∵M入2007年，韓國造船企業(yè)單月接單量穩(wěn)居全球第一的局面首次被打破。2007年一季度，我國承接新船332艘，世界占比46.83%；成交量2010萬載重噸，同比增長170.52%，占世界份額的51.28%。韓國承接訂單1050萬載重噸，占世界份額26.78%；日本承接訂單370萬載重噸，占世界份額9.44%。中國一季度承接份額創(chuàng)新高主要是由于成交的絕大部分訂單是散貨船，而我國船企在散貨船上有較強的競爭優(yōu)勢。中船集團和中船重工承接訂單834萬載重噸，與去年基本持平；地方船廠承接893萬載重噸。盡管韓國在高附加值船舶技術方面尚領先中國，技術差距至少5年以上，但技術差距絕非靜止不動，在普通技術方面，中國正通過并購、吸引外資等方法獲得，而隨著所接訂單的增加，中國的技術學習能力也相應加快，最終會逐步轉向提高船舶附加值，超越韓國的時間很可能比想象的要大大加快�！ ≈攸c公司點評：廣船國際（600685） 公司86%為造船業(yè)務，隨著中國造船工業(yè)的崛起，廣船國際從此擺脫業(yè)績不佳的局面，步入績優(yōu)藍籌股的行列。公司造船業(yè)務的盈利水平顯著提升，毛利率由2003年的1.9%逐年大幅度提高到2006年的14.7%。盡管公司產品銷售在國內船舶企業(yè)排名在第7位，但是產品綜合毛利率卻排在第2位，高于中船集團和中船重工的所有其他造船企業(yè)�！ 」拘麓瑝]、分段廠和造船效率提升有助產能擴張。公司五萬噸新船塢2006年四季度投入使用，形成4條生產線（三個船臺，一個船塢），產能提升30%以上。針對場地和分段供應緊張，公司已決定投資新的分段制作廠或尋找合作伙伴，并成立加工事業(yè)部，專司分段、管子、各類船舶舾裝配套件，從長遠發(fā)展角度解決產能瓶頸問題。最關鍵的是公司造船效率提升空間較大。2006年平均船臺周期同比縮短6天，碼頭周期縮短21天。公司目前船臺周期90天左右，韓國類似企業(yè)一般在30天至40天，隨著分段供應和生產管理水平的提升，一兩年內周期可縮短到70天左右�！ ∵M入2007年，公司接單價格和毛利繼續(xù)上升。按照13-17艘船/年的完工量，每年新增加1-2艘船的完工進度，公司2011年訂單即將接滿。根據(jù)公司2007年將完工的船訂價和對鋼材等原材料的市場預期，公司2007年的造船毛利率可超過16%。 |