2 我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)展回顧

3 我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)現(xiàn)狀剖析

1. 2003 年全國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)銷概況
   我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)經(jīng)過(guò)50余年的發(fā)展，現(xiàn)已有近400家生產(chǎn)與加工企業(yè)，并形成了15,000t/年以上的產(chǎn)能規(guī)模。2003 年全國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量的基本情況列于表1。
   

   表1 2003 年我國(guó)硬質(zhì)合金主要產(chǎn)品產(chǎn)量(t)

   YG 合金	YT 合金	YZ 合金	切削 刀片	礦用 合金	異型 產(chǎn)品	深加工 產(chǎn)品
   8,220	2,190	620	3,040	2,990	2,200	1,040

   2003年末，據(jù)42家硬質(zhì)合金主要企業(yè)提供的數(shù)據(jù)表明，從業(yè)人數(shù)為2.2萬(wàn)余人，加上另外約350家中小型企業(yè)，全行業(yè)的總從業(yè)人數(shù)約為3萬(wàn)人。據(jù)41家企業(yè)提供的數(shù)據(jù)表明，全年共完成工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià))38.1 億元，增長(zhǎng)17.83%，其中，硬質(zhì)合金16.9 億元，增長(zhǎng)22.89%；新產(chǎn)品8.3 億元，增長(zhǎng)24.87%；深加工產(chǎn)品4.5 億元。
   2003年全國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)總的趨勢(shì)特點(diǎn)為：產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)并創(chuàng)13,500t的歷史新高；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高技術(shù)含量與高附加值產(chǎn)品比例增大；出口不斷擴(kuò)大(約2,500t)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與影響力不斷提升。
2. 我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)的優(yōu)勢(shì)
   1. 資源與規(guī)模優(yōu)勢(shì)
      我國(guó)有鎢礦區(qū)255個(gè)，遍布全國(guó)22個(gè)省、市、自治區(qū)，保有鎢儲(chǔ)量(WO₃，包括工業(yè)儲(chǔ)量和遠(yuǎn)景儲(chǔ)量)532萬(wàn)t，占全球鎢資源40%左右。自20 世紀(jì)80年代鎢資源開(kāi)采失控以來(lái)，我國(guó)的鎢資源儲(chǔ)量急劇下降，實(shí)際上在全球鎢儲(chǔ)量中所占的比例可能不到40%。筆者收集的有關(guān)資料表明，哈薩克斯坦現(xiàn)有的鎢儲(chǔ)量為世界首位(鎢金屬儲(chǔ)量為155萬(wàn)t，占世界儲(chǔ)量的49%，中國(guó)為102萬(wàn)t)。與此同時(shí)，我國(guó)硬質(zhì)合金的產(chǎn)量已由20世紀(jì)80年代初的不足2,000t發(fā)展至2003年的13,500t。以2003年國(guó)內(nèi)3億t鋼材表現(xiàn)消費(fèi)量(實(shí)際產(chǎn)量為2.2億t)為基數(shù)并按每萬(wàn)噸鋼消耗0.592t硬質(zhì)合金計(jì)算，國(guó)內(nèi)目前的硬質(zhì)合金需求量約為17,700t，從2003年的實(shí)際產(chǎn)量來(lái)看，供需缺口(扣除進(jìn)口、庫(kù)存等因素)仍超過(guò)3,000t。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，許多能源和鐵路等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的展開(kāi)，以及西部開(kāi)發(fā)和東北振興計(jì)劃的進(jìn)一步實(shí)施，市場(chǎng)前景仍將看好。
   2. 基礎(chǔ)與品種優(yōu)勢(shì)
      我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)展至今，已初步形成了良好的技術(shù)、裝備、人才與品種優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也日趨合理，高技術(shù)與高附加值產(chǎn)品份額不斷增長(zhǎng)，自主研發(fā)能力也不斷增強(qiáng)，硬質(zhì)合金用原料(如APT、WO₃、W 粉、WC 粉、混合料)的品種與質(zhì)量在國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
      通過(guò)近20余年的建設(shè)、技術(shù)引進(jìn)改造及科技攻關(guān)，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金工業(yè)已形成覆蓋大半個(gè)中國(guó)的較合理布局，工藝技術(shù)與裝備水平不斷提高，一些較先進(jìn)的設(shè)備與工藝在一些骨干企業(yè)得到了應(yīng)用，與國(guó)外先進(jìn)同行企業(yè)的差距逐漸縮小。
      我國(guó)硬質(zhì)合金企業(yè)現(xiàn)有從業(yè)人員約3萬(wàn)人，且相關(guān)學(xué)科水平不斷提高，專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍日益壯大，如1998～2003年在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)的與硬質(zhì)合金有關(guān)的專利達(dá)400多項(xiàng)，這也充分證明了我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)在技術(shù)與人才方面的實(shí)力與優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)生產(chǎn)的牌號(hào)已有320多個(gè)，規(guī)格型號(hào)也超過(guò)4萬(wàn)個(gè)，產(chǎn)品種類豐富齊全，各種硬質(zhì)合金制品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，部分產(chǎn)品還出口到東南亞、歐美等國(guó)。
   3. 市場(chǎng)與價(jià)格優(yōu)勢(shì)
      我國(guó)既是鎢資源大國(guó)，同時(shí)又是硬質(zhì)合金的產(chǎn)銷大國(guó)，其巨大的市場(chǎng)需求也極大地吸引了國(guó)外同行。20世紀(jì)90年代初開(kāi)始，瑞典的Sandvik、美國(guó)的Kennametal、以色列的Iscar、日本的Mitsubishi Materials、Toshiba Tungalloy 和Dijet、南非Boat Longyear、德國(guó)Walter等公司紛紛在中國(guó)建廠或設(shè)立營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，并搶占了中國(guó)高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品的絕大部分市場(chǎng)，如Sandvik 集團(tuán)2003年在中國(guó)的銷售收入已達(dá)1.3億美元。此外，由于我國(guó)低廉的原料、勞動(dòng)力和人才市場(chǎng)，以及各項(xiàng)優(yōu)惠政策和多種體制的企業(yè)參與市場(chǎng)等因素，使鎢品和硬質(zhì)合金制品的成本較低，從而在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
3. 我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)的劣勢(shì)與不足
   從目前的情況綜合分析，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)的劣勢(shì)與不足主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

   1. 工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，工藝技術(shù)和裝備總體水平落后，自動(dòng)化程度不高。
      部分大中型企業(yè)雖已裝備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備與分析檢測(cè)儀器，但總體水平與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相比，估計(jì)仍有約20 年的差距。而對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)橫向比較可發(fā)現(xiàn)，工藝技術(shù)與裝備等方面也存在較大的差距，如許多中小型民企的生產(chǎn)工序仍以手工操作為主，即使在大型骨干企業(yè)中也存在手工操作與自動(dòng)化操作并存的局面，生產(chǎn)過(guò)程的損耗大、環(huán)境差、產(chǎn)品精度低、合格率不高等問(wèn)題較為突出。
      

      表2 2003 年國(guó)內(nèi)外硬質(zhì)合金行業(yè)效益對(duì)比①

      國(guó)別及企業(yè)	銷售收入 (億美元)	利潤(rùn) (億美元)	員工數(shù) (萬(wàn)人)
      瑞典SandviK(工具部分)	23.8	3.0②	1.49
      中國(guó)(44家主要企業(yè))	5.10③	0.28	2.20
      ①按瑞典克朗: 美元= 7.6:1，人民幣: 美元=8.3:1 匯率計(jì)算； ②純利； ③包括冶煉產(chǎn)品和半成品，其中硬質(zhì)合金的銷售收入約為2.03億美元。

      表2顯示，我國(guó)硬質(zhì)合金的經(jīng)濟(jì)效益與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相比差距巨大。從表2可看出，Sandvik的利潤(rùn)率為12.6%，而我國(guó)44家企業(yè)的平均利潤(rùn)率僅為5.55%。雖然我國(guó)2003年的硬質(zhì)合金產(chǎn)量已占世界產(chǎn)量的約1/3，但巨大的產(chǎn)量未能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益，44家企業(yè)實(shí)現(xiàn)的銷售收入(包括冶煉和半成品)僅為Sandvik的21.4%，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值低。
      我國(guó)硬質(zhì)合金由于行業(yè)的特殊性、資源的有限性和相對(duì)較高的回報(bào)率等因素，導(dǎo)致了20世紀(jì)80年代和90年代過(guò)度的發(fā)展和惡性競(jìng)爭(zhēng)，加之不同行業(yè)與區(qū)域的多頭管理，從而出現(xiàn)了低水平重復(fù)建設(shè)、大中小型企業(yè)并存、中低檔產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場(chǎng)等狀況。至2003年末，全國(guó)近400家硬質(zhì)合金生產(chǎn)與加工企業(yè)中，年產(chǎn)量過(guò)1,000t的仍只有株硬和自硬2家，500～1,000t的也只有長(zhǎng)江工具、濟(jì)南冶金所和廈門金鷺3家，行業(yè)效能與效益較低。
      我國(guó)硬質(zhì)合金企業(yè)未形成“閉環(huán)式”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，如鎢礦的采冶和硬質(zhì)合金工具的研制屬于不同行業(yè)管屬，但近年來(lái)鎢資源價(jià)格暴漲已使部分有實(shí)力的企業(yè)如株硬、自硬、廈鎢、江鎢等紛紛進(jìn)入鎢的采冶行業(yè)，逐步使自身的產(chǎn)業(yè)鏈得以完善。
      此外，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)的分布也不盡合理，主要分布在陜西、四川和廣西以東地區(qū)，特別是東部發(fā)達(dá)地區(qū)(這一地區(qū)也是外企登陸中國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)的“諾曼底”)，西北地區(qū)仍屬空白，東北企業(yè)的境況也較困難。但是，隨著西北油氣資源的開(kāi)發(fā)、青藏鐵路建成后隨之而來(lái)的西藏各項(xiàng)資源的開(kāi)發(fā)和東北經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃的實(shí)施，這些區(qū)域蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。
   2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品技術(shù)含量與附加值低，高檔產(chǎn)品所占份額過(guò)小。
      我國(guó)硬質(zhì)合金的產(chǎn)能和產(chǎn)量雖均已占到全球的約1/3，但實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益卻不及Sandvik或Kennametal一家企業(yè)。高技術(shù)含量與附加值的產(chǎn)品，如高性能合金(梯度、超細(xì)、納米、雙峰、片晶等)、研磨涂層合金(PVD、CVD、PCVD、MT-CVD等)、特異型制品(兩面頂、軋輥、汽車零件等)、精密工具(宇航器件、汽車零部件、艦船構(gòu)件加工用工具、大型隧道采掘機(jī)構(gòu)件等)等產(chǎn)品所占份額極少，且質(zhì)量與國(guó)外同行的差距甚大，而這些產(chǎn)品的價(jià)格往往是中低檔合金的幾倍甚至幾十倍。
   3. 科技實(shí)力薄弱，研發(fā)能力與創(chuàng)新能力不強(qiáng)，缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的拳頭技術(shù)與產(chǎn)品。
      由于體制與機(jī)制等原因，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)偏重于設(shè)備與廠房等固定資產(chǎn)的投入，在科技方面的實(shí)際投入平均不到銷售收入的5%，按2003年的銷售收入計(jì)算，全年投入的經(jīng)費(fèi)不到2億元(約2,400萬(wàn)美元)，僅與Kennametal一家公司2003年的研發(fā)投入(約2360萬(wàn)美元)相近。資金投入的不足，直接導(dǎo)致了研發(fā)設(shè)備與儀器的不配套和不先進(jìn)，同時(shí)也難以調(diào)動(dòng)研發(fā)人員的積極性與創(chuàng)造性，難以吸引優(yōu)秀的國(guó)內(nèi)外人才。目前，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)還沒(méi)有一家建成了具有國(guó)際先進(jìn)水平的研發(fā)機(jī)構(gòu)，也沒(méi)有一家企業(yè)與國(guó)內(nèi)外科研與人才實(shí)力均堪稱一流的科研機(jī)構(gòu)或高等院校建立了實(shí)際意義的產(chǎn)學(xué)研一體的戰(zhàn)略合作關(guān)系，立足企業(yè)，建立面向全國(guó)和全球的大科研體系仍任重道遠(yuǎn)。
      截止2003年底，在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)的與硬質(zhì)合金有關(guān)的專利共864項(xiàng)(發(fā)明專利318項(xiàng)、實(shí)用新型545項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)1項(xiàng))，其中株硬集團(tuán)66項(xiàng)、自硬集團(tuán)15項(xiàng)。與此同時(shí)，國(guó)外同行在我國(guó)申請(qǐng)的專利也與日俱增，其中Sandvik集團(tuán)申請(qǐng)了225項(xiàng)、Kennametal公司申請(qǐng)了90項(xiàng)。而Sandvik、Kennametal和Iscar在世界各國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的專利分別為1,535 項(xiàng)、1,636 項(xiàng)和191項(xiàng)。在專利內(nèi)容方面，Sandvik和Kennametal等公司的多為工藝、材質(zhì)和工具等方面，且多為成熟實(shí)用的技術(shù)與產(chǎn)品，有些還具有原創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(如Sandvik的許多槽型和材質(zhì)專利)，而我國(guó)的專利多是在國(guó)外工藝方法、材質(zhì)和工具方面的一些變型或改進(jìn)，這也將使我國(guó)硬質(zhì)合金企業(yè)在今后的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于被動(dòng)地位。
   4. 經(jīng)營(yíng)管理水平不高，資本運(yùn)作和戰(zhàn)略決策能力有限，行業(yè)綜合實(shí)力不強(qiáng)。
      中國(guó)在經(jīng)歷了30年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)之后，又經(jīng)歷了近25 年的改革開(kāi)放，到目前止，國(guó)有硬質(zhì)合金企業(yè)仍處于改革的“浪尖”上，從中央管制轉(zhuǎn)為地方管制，隨即又進(jìn)行“國(guó)退民進(jìn)”等一系列的所有制、體制和機(jī)制的轉(zhuǎn)變，建立起能適應(yīng)國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)環(huán)境的現(xiàn)代企業(yè)制度的任務(wù)仍十分艱巨。如時(shí)至今日，尚未造就一家與Sandvik、Kennametal、Iscar等相當(dāng)?shù)闹�名跨�?guó)經(jīng)營(yíng)企業(yè)(而Iscar在50年前還是一個(gè)加工作坊)，這從另一側(cè)面反映了作為一個(gè)鎢資源大國(guó)，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)在提高經(jīng)營(yíng)管理水平、資本運(yùn)作與戰(zhàn)略決策能力、行業(yè)與企業(yè)綜合實(shí)力等方面任重道遠(yuǎn)。

4 我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)展展望

1. 隨著改革的深入與持續(xù)，我國(guó)硬質(zhì)合金企業(yè)間的兼并與重組將成為今后一段時(shí)期的主旋律。縱觀世界經(jīng)濟(jì)與國(guó)外硬質(zhì)合金企業(yè)的發(fā)展，近十年內(nèi)的兼并與重組比比皆是，如Sandvik收購(gòu)德國(guó)的Walter和美國(guó)的Valenite，Kennametal收購(gòu)Widia，Iscar收購(gòu)韓國(guó)的Taegutec和美國(guó)的Ingersoll，三菱材料收購(gòu)神鋼工具，住友電氣與不二越的緊密合作等。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)除了進(jìn)一步的橫向聯(lián)合、重組和并購(gòu)?fù)�，與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)間的合資與合作也將是部分骨干企業(yè)的重要戰(zhàn)略。
2. 隨著中國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將逐步與國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)一體化，國(guó)外市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘將逐步消除，國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加公平，這將為我國(guó)的硬質(zhì)合金企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間和良好機(jī)遇。但這也是一把“雙刃劍”，在我們享有惠利政策的同時(shí)也必須承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，無(wú)序、混亂的市場(chǎng)局面必須改善。調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高新技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值，改變我國(guó)鎢品和硬質(zhì)合金制品在國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)廉質(zhì)低的不利局面，將是一項(xiàng)艱巨的重要使命。與此同時(shí)，國(guó)外同行的產(chǎn)品、技術(shù)、資金等的進(jìn)入將更加頻繁與快捷。如何整合我國(guó)現(xiàn)有的鎢及硬質(zhì)合金資源與企業(yè)，與外企共同協(xié)調(diào)發(fā)展并實(shí)現(xiàn)共贏，也將是一個(gè)艱巨而復(fù)雜的難題。
3. 加大智力引進(jìn)與人才培養(yǎng)力度，是加快核心技術(shù)與產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)步伐，提高企業(yè)的綜合實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。21世紀(jì)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，決定一個(gè)企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素已不再是擁有多少?gòu)S房、設(shè)備和儀器，而是擁有多少高技術(shù)人才和核心技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)品。所以，我國(guó)硬質(zhì)合金企業(yè)應(yīng)充分利用新時(shí)期國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)并軌這一良機(jī)，通過(guò)各種渠道引進(jìn)一批國(guó)內(nèi)外有一定知名度的高技術(shù)人才和經(jīng)營(yíng)管理人才，同時(shí)培養(yǎng)和造就一大批自己的人才隊(duì)伍，從而促進(jìn)企業(yè)綜合實(shí)力的全面提升。
4. 我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)應(yīng)加快現(xiàn)代化與信息化步伐，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化、辦公無(wú)紙化、信息處理數(shù)字化、營(yíng)銷過(guò)程電子化。應(yīng)加快從冶煉系統(tǒng)到工具制造過(guò)程所有工序的技改步伐，強(qiáng)行淘汰落后工藝與設(shè)備，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)害化和自動(dòng)化，進(jìn)而提高產(chǎn)品的精度、質(zhì)量與合格率，提高物流速度，降低生產(chǎn)費(fèi)用與成本。同時(shí)，利用電子商務(wù)系統(tǒng)提升管理與營(yíng)銷水平，改變一些傳統(tǒng)的管理與營(yíng)銷理念，構(gòu)筑完整高效的全球信息與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)企業(yè)效率與效益的快速提高，進(jìn)一步拓展企業(yè)的市場(chǎng)空間與營(yíng)銷能力。

5 結(jié)語(yǔ)